随着物联网技术的不断进步和应用领域的扩展，全球蜂窝物联网市场正经历着前所未有的增长。2024年底，这一市场迎来了一个重要的里程碑：研究机构IoT Analytics的最新报告显示，全球蜂窝物联网连接数突破了40亿大关，占全球物联网连接总数的约22%。
IoT Analytics表示，全球蜂窝物联网连接在2024年上半年达到39亿，同比增长20%，过去5年增长181%。经持续分析发现，到2024年第三季度末，蜂窝物联网连接数将超过40亿，预计到2025年初将达到42亿。在LTE Cat 1 bis和5G的推动下，2024年至2030年期间的连接数预计将以15%的复合年增长率（CAGR）攀升。
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图源：IoT Analytics
01、LTE Cat 1 bis成蜂窝物联网增长助力
LTE Cat 1 bis对蜂窝物联网的增长做出了显著贡献，2024年上半年其连接数同比增长了68%。基于3GPP第13版，LTE Cat 1 bis采用针对低功耗应用优化的单天线设计，降低了硬件复杂性和成本，对制造商和解决方案提供商而言更具吸引力。
市场需求方面，由于LTE-M的缺失和NB-IoT的限制，中国加速了LTE Cat 1 bis的采用。IoT Analytics最新数据显示，中国占全球LTE Cat 1 bis连接的85%，并在2024年上半年实现了56%的同比增长。
性能方面，LTE Cat 1 bis提供高达10 Mbps的下行和5 Mbps的上行的高速能力，同时保持低功耗。LTE Cat-1bis是在3GPP第13版中引入的，因此也引入了两项节能功能PSM（省电模式）和eDRX（扩展不连续接收），以更好地适应功率受限的应用。
虽然不如NB-IoT或Cat-M节能，但Cat-1-bis仍然在功耗和吞吐量之间实现了良好平衡，对于需要频繁通信同时保持电池寿命的设备特别有用，如智能电表、车队管理、医疗设备和支付解决方案。
从成本效益来看，LTE Cat 1 bis在全球现有的LTE网络上运行，提供广泛的覆盖范围。爱立信数据显示，2023年LTE网络覆盖了除中国以外的全球85%的人口。随着2G和3G网络的退役，它提供了一条无缝迁移路径，确保物联网应用的长期性和持续支持。
此外，Cat-1bis成本也下降得相当快，这引发了一波客户从LPWA或Cat-1迁移到Cat-1bis的浪潮。Counterpoint研究指出，到2024年，Cat-1bis平均销售价格 (ASP) 将几乎下降一半，使其成为成本受限应用中更具成本效益的替代方案。同时，翱捷科技凭借在Cat-1bis领域芯片组的强劲表现，其2024年第二季度的全球市场份额翻了一番。
02、5G物联网的发展动力：FWA与汽车
得益于3GPP第15版及后续版本的迭代，5G物联网连接也实现了显著增长，增强了其高速率（高达20Gbps）、低时延（低至1毫秒）应用的特性，这对于需要即时响应和高吞吐量的应用至关重要。5G能够支持每平方公里多达一百万个设备，满足了物联网设备数量不断增长的需求。
从市场需求来看，中国对5G基础设施的大量投资创造了一个支持广泛采用的强大生态系统。5G兼容设备和模块的可用性降低了各行业实施5G物联网解决方案的门槛。IoT Analytics跟踪分析显示，中国约占全球5G物联网连接的80%，2024年上半年同比增长了79%。
在应用上，FWA和汽车行业正在推动5G物联网的增长。
2024年上半年，FWA利用5G网络为家庭和企业提供高速互联网接入，特别是在缺乏光纤基础设施的地区，贡献了全球5G物联网连接的45%。这种方法为传统宽带服务提供了具有成本效益的替代方案，并扩大了欠发达地区的连接性，对远程IoT连接需求而言是一个利好。
同时，全球移动供应商协会（GSA）的最新研究预测，今年5G将占所有FWA客户端设备出货量的42%，高于去年的34%，表明5G将成为明年的主要FWACPR技术。GSA 4G/5G FWA论坛副主席John Yazlle表示，这一市场动态“无疑证明了5G FWA已经成为主流”。
车联网是5G的重要下游产业之一，5G助力汽车行业向智能化转型的迈进。数据显示，包括运输、供应链和物流在内的汽车行业在同期占全球5G物联网连接的26%，该行业正在整合5G物联网以增强实时导航、远程信息处理和信息娱乐。
此外，5G支持未来技术，如蜂窝车联网（C-V2X），实现车辆、基础设施和其他道路使用者之间的通信，还包括车对车（V2V）和车对基础设施（V2I）通信。由于现在生产的车辆将使用十年以上，整合5G可确保它们在整个使用寿命内与新兴技术保持兼容。
03、2024年H1，全球蜂窝物联网市场增长最快的企业
中国电信
2024年上半年，中国电信在中国的市场份额同比增长了5.3%，增长因素在于对可持续发展和城市管理的物联网解决方案的战略布局。
9月14日，IDC首次发布中国城市物联感知平台市场份额报告，报告指出，2023 年，中国城市物联感知平台市场整体规模约为11.7 亿人民币。市场以建运一体的政府购买服务项目模式为主，占比约80%。从市场格局来看，运营商在中国城市物联感知平台市场具有领先优势，其中中国电信的城市物联感知云平台在全国多地实施，以14.3%的市场份额跃居中国市场前二。
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图源：IDC
作为数字中国建设生力军，天翼物联瞄准产业需求，坚持科技创新驱动，自主研发了城市物联感知云平台，提供感知接入、设备管理、数据汇聚、AI态势、CIM/BIM、业务处置六大能力，推动城市互联互通，提升城市管理的科学化、精细化、智能化水平。
日本：KDDI
KDDI在日本蜂窝物联网市场的份额增长了2.4个百分点，这一成就得益于其在联网汽车和AI驱动的物联网解决方案领域的技术进步。2024年2月，KDDI与索尼本田移动公司达成合作，为AFEELA品牌提供全球5G连接服务，从而在CASE（互联、自动驾驶、共享、电动）汽车领域提升了用户体验。
2024年6月，KDDI与美国服务器制造商Super Micro Computer, Inc.、日本夏普以及日本软件服务提供商Datasection, Inc.签订了协议，共同规划和建设亚洲最大的AI数据中心。KDDI计划利用这个数据中心来支持其WAKONX AI平台，驱动数字化转型，服务于移动、物流和零售等多个行业。
韩国：LG U+
LG U+在韩国市场的年增长率达到了7.8%，这一显著的增长主要得益于公司对物联网解决方案和自动驾驶技术的持续关注。2023年2月，LG U+与韩国本土废物处理企业Ecorbit携手，为其作业场所提供智能化的安全解决方案，涵盖了基于物联网和人工智能的安全设备、智能叉车以及驾驶员行为分析技术。
2024年4月，LG U+与Rideflux合作，共同研发了利用AI和5G技术的L4级自动驾驶解决方案。截至2024年上半年，LG U+的联网车辆数量同比增长了40%。
美国：Verizon
Verizon在美国蜂窝物联网市场的份额增长了1.3个百分点，这一提升主要归功于公司在物联网连接技术及全球网络协调能力上的显著进步。2023年7月，Verizon推出了全球物联网协调服务，旨在提升跨国蜂窝物联网的连接能力。其首批国际移动网络运营商合作伙伴为加拿大贝尔和挪威的Telenor。2024年2月，Verizon与奥迪和AFEELA建立了合作关系，提供专用5G网络，并推动智能网联汽车的创新发展。
2024年10月，Verizon宣布其FWA用户群和连接的智能消费设备数量增加，包括可穿戴设备和零售物联网设备。据智能通信定位圈了解，该运营商第三季度新增363,000名FWA用户，总数接近420万，同比增长近57%。FWA收入为5.62亿美元，增加了2.15亿美元。
印度：Airtel
Airtel在印度蜂窝物联网市场的份额增长最多，这主要归功于其对该国快速增长的公用事业部门的持续关注。2023年12月，Airtel与 IntelliSmart Infrastructure结成战略联盟，为IntelliSmart提供端到端智能能源监控解决方案，同时扩大其物联网解决方案在各个领域的影响力。2024年1月，Airtel与Adani Energy Solutions合作，连接多个州的2000多万个NB-IoT智能电表，实现实时能源管理。
IoT Analytics分析师特别提出，印度这个关键市场值得关注。印度政府正在推进一项雄心勃勃的计划，即到2027年部署2.5亿个智能电表，能够为能源管理领域带来了高达200亿美元的市场机遇，而且旨在通过提升运营效率、实现高级数据分析和优化资源利用，为这个世界上人口最多的国家带来变革。这些采用蜂窝物联网技术的大规模项目，将在推动能源现代化进程中扮演至关重要的角色。
欧洲：Orange
Orange通过推动物联网应用和智慧城市解决方案，在欧洲蜂窝物联网市场获得了最大的市场份额。自2021年以来，Orange 和美国IoT解决方案提供商Semtech、法国电子设备设计公司LACROIX Group和瑞士半导体制造商STMicroelectronics推出了IoT Continuum套件，以简化IoT开发并吸引更多企业客户。帮助其客户启动和验证IoT项目。
2024年3月，Orange与西班牙水管理系统提供商Hidroconta合作，对马德里超过10万台智能水表实施了数字化升级，这一举措有效提升了运营效率并降低了成本。
IoT Analytics还强调了其将业务拓展至欧洲之外的能力。2023年9月，Orange与阿卜杜拉国王金融区开发与管理公司签订了合作协议，旨在设计、构建并部署一个全面的端到端智能城市平台。该项目致力于整合和连接区域内的现有技术资源，并充分利用人工智能和数据分析技术，以推动智慧城市的发展。
04、5G RedCap成为市场增长新引擎
全球蜂窝物联网连接数的增长不仅标志着物联网技术的快速发展，也反映了全球数字化转型的深度和广度。5G和LTE Cat 1 bis作为关键技术驱动力，正在推动物联网应用的创新和扩展，为全球企业和消费者带来新的机遇和价值。
展望未来，IoT Analytics分析师看好5G RedCap的发展，提出2025年将标志着5G RedCap连接的首次商业化，预计达到Cat-1水平的5G eRedCap将在3GPP Release 18中发布，在提高设备效率和成本效益的同时，促进向下一代连接的平滑过渡，并支持广泛的IoT应用，包括需要中等速度的使用案例，如可穿戴设备和智能摄像头。
《2024-2025年无线网络发展洞察白皮书》也提出，蜂窝物联网高速发展，5G RedCap成为市场增长新引擎，RedCap将快速大规模商用是5G发展重要趋势，并预计eRedCap将在2025年后进入规模发展阶段。
随着技术的不断进步和市场的不断扩大，我们可以期待在未来几年内，蜂窝物联网将在更多领域发挥关键作用，推动全球经济的数字化转型。与此同时，“2024‘物联之星’中国物联网行业年度榜单”评选活动再度启航，致力于共同捕捉物联网行业革新的前沿机遇，携手构建中国物联网行业的核心竞争力，共同见证并推动物联网行业的繁荣发展。
