集微网 · 2020年05月06日

【芯调查】新基建下NB-IoT模组价格战加剧 “低价游戏”是利还是弊?

集微网5月4日消息(文/Lane),围绕新基建展开的产业讨论在将物联网推上热点话题的同时,也让整个市场面临的挑战进一步明晰。其中,价格战显然是目前物联网业内最关心的问题之一,尤其NB-IoT,在国内三大运营商总连接数突破1亿后,市场竞争进一步加剧,价格也在一路走低。

目前NB-IoT模组的价格最低已经跌到13.47元。”一位国内物联网模组厂商人士告诉集微网,根据4月初中国电信天翼电信终端有限公司江苏分公司公示的2020年NB-IoT物联网模组集中采购项目结果,中标平均价为14.5元,其中最低价13.47元,最高价14.8元

13.47元的“低”是相对于此前价格而言。据集微网了解,从2017到2019 年,物联网通信模组价格从20美元下降到了5美元。业界预计,到今年底,模组价格或跌至更低。这一持续走低的态势,对于在“新基建,新物联”刺激下即将迎来大规模部署的产业市场究竟利弊几何,成为当下物联网领域的聚焦。

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为何一再降价?

NB-IoT模组价格下降的最主要原因,来自网络规模的急速增长,其中运营商扮演了关键的助推角色。

深圳市有方科技股份有限公司副总裁罗伟告诉集微网,对于电子产业来说,市场规模是影响价格的重要因素。“以电子元器件来说,市场规模小的时候可能大家价格都很贵,但不见得你就有多高的利润,因为制造成本、采购成本都很高,但是一旦有了规模,芯片价格首先会往下走,随后产业链下游也会逐渐跟上。”罗伟表示。

NB-IoT就是典型的近年来规模激增的产业市场之一。作为目前国内部署最广的物联网技术,NB-IoT是运营商投入最积极的领域。日前据一位运营商人士告诉集微网,目前三大运营商NB-IoT基站总数接近100万座,每家连接数均超过千万,其中两家已超过4000万,总连接规模超过一亿,基本完成了全国县级及以上城区覆盖。

同时,运营商作为推动NB-IoT的主导者,本身也积极参与了NB-IoT模组价格的调控。公开数据显示,从2017年开始,运营商相继发布通信模组补贴政策。2017年10月,中国电信给出了30元/件的补贴额,使得补贴后模组价降至36元/件,也被业界称为“宇宙级第一标”;2017 年 11 月,中国移动在全球合作伙伴大会上公布了NB-IoT 10亿元补贴模组计划,为单个模组补贴46元-29元,从而在直接带动模组出货量快速提升的同时,使得模组价格得以快速下降。

另一方面,罗伟向集微网表示,与任何产业一样,市场扩大后带来的竞争是NB-IoT模组价格下降的一大重要原因。据上海移芯通信副总裁杨月启告诉集微网,目前国内做NB-IoT模组的企业已达上百家,规模较大的头部阵营也有十多家。如此大的规模也使得企业竞争逐渐激烈,因此价格战也在所难免。

价格战是好事吗?

对于价格战将给产业带来的利弊,业内人士莫衷一是。

罗伟认为,NB-IoT模组价格战不可避免,且影响是积极的。首先,因为价格战是竞争导致的必然结果。“只有一家企业时,才可能垄断价格。但当很多企业开始入场出现竞争的时候,市场不可能保持在一个绝对高位的价格。”罗伟表示,对于任何产业而言,价格战从未停止过,也自始至终都存在,没有起点,也不会有终点。

同时,罗伟指出,在此背景下,综合实力较强的企业才能最终在价格竞争中存活。“一些产品线比较单一,公司财务能力较弱、客户基础较小,供应链议价能力较弱的企业不太容易杀出重围,而遭到淘汰。”在他看来,这是替市场完成一个积极的洗牌与筛选作用

洗牌完成后,小企业基本离场只剩下几个主要玩家时,就会像今天的家电与手机市场一样,价格便会回归到一个相对理性的水平。”罗伟强调,这是一个基本的产业规律。

但另一位国内NB-IoT模组企业的负责人李强并不认同这种看法。李强认为,如果终端用户一味要求降低价格,对整个产业的伤害多过益处。这样的价格竞争是不健康的。“只有产业链各个环节都能赚到钱,产业才能持续健康发展。”李强表示。

在日前举行的集微开讲第五期《NB-IoT携手Cat.1替代2G物联帷幕拉开》中,嘉宾杨月启就指出,其实NB-IoT模组目前价格已经降得非常多,尤其是Cat.1,以前100多元的产品降到了90多元,随后又在前段时间国产模组开发出来前降到70-80元,而现在已经降到了42元。“实际上这和Cat.1模组的成本是倒挂的,后者成本都不止42元。”杨月启指出。

而NB-IoT显然也在面临这样的尴尬。“现在NB-IoT模组的价格战更像是为了竞争而竞争,因此人为压低价格。”据李强向集微网透露,目前江苏电信14.5元/件的平均招标价还算让模组企业有钱可赚,因为除开成本外大概还有3元左右的利润。但如果价格再降到12-13元,则基本没钱可赚了

对于价格战能起到的筛选作用,李强也不太认同。在他看来,国内物联网市场的产业链非常碎片化,很难将所有竞争者都清洗出去。“与to C不同,NB-IoT是一个to B市场。”李强指出,市场价格再低,有些客户也不会采购,而只会选择关系好的。同时,to B的属性也意味着,行业市场的价格信息看起来是很透明的,实际上并不透明。很多客户如果不是处在行业里,便不会非常了解真实的行情。“因此,完全想要把某些竞争力不够的企业清洗出去是不可能的。”李强表示。

合理利润背后的产业忧思

李强解释道,产业链有足够利润带来两个好处:第一,企业可以持续投入产品研发,不断提高产品质量;第二,企业有足够毛利,不用偷工减料,也能给客户提供更好的服务。这一点杨月启也向集微网坦承,相比价格,物联网终端用户确实应该更关注产品的质量与服务。“如果质量不合格,很容易导致返工,而返工往往与服务挂钩。”杨月启表示,这往往导致用户支出的实际费用远高于省下的采购费用。

李强举例道,假设每个NB-IoT模块只赚一块钱,最后利润过低,而人力成本又太大无法轻易裁员的话,企业只会从研发和服务环节的投入进行削减。

虽然受到疫情干扰,今年一季度NB-IoT模组出货量受到较大影响,价格战激烈程度也相应放缓。但据李强告诉集微网,在这一情况下,今年国内一季度NB-IoT模组的出货量仍然达到1000万。相比去年5000万的全年出货量,“这说明今年NB-IoT模组市场增长潜力巨大。”李强表示,下一个国内较大NB-IoT模组采购结果为5月中下旬的浙江电信集采,届时招标价格将会成为业内关注的重点,也将影响下半年整个NB-IoT模组的价格走向

对此,李强再次呼吁,价格战会带来许多负面的结果,产业链应该重视这一问题,而不是只为了消灭对手,最终却伤害整个产业的良性演进。据李强表示,目前海外NB-IoT的价格就相对国内要高出许多,这使得其产业生态也更为健康。“这背后涉及的诸多考虑值得中国的企业去思考。“李强表示。(校对/Humphrey)

(注:应采访者要求,文中李强为化名。)

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