集微网报道（文/李延、Lau、张浩、James）随着AI技术的进步，人类可能进入一个最好的时代，“经济问题将不再是人类的永恒问题”的预言可能很快成真；人类也可能进入一个最坏的时代，索洛悖论将再现，AI引发的失业大潮和收入分配失调将撕裂整个社会。
技术前进的步伐不会顾虑这些争执，迈向AI技术奇点的速度仍在加快。几天之前，AI语言模型GPT-3横空出世，引发热议。“GPT-3有效吸收了互联网上的所有文本，并从海量数据集中提取出‘惊人的见解’，远远超出了人类大脑的识别能力。”《福布斯》杂志毫不吝惜溢美之词。
支撑这个AI模型的是强大的算法、算力和数据，而提供算力的芯片，则成为了整个体系的基石，得到产业界的绝对关注和投入。从2017年开始，整体AI芯片市场规模就达到62.7亿美元，而到2022年，整体AI芯片市场规模将会达到596.2亿美元。
在国内，AI芯片同样受到热捧。7月20日，科创板AI芯片第一股寒武纪上市首日涨幅近230%，其股价一度推高至295元，市值也瞬间超过千亿元。
不过，伴随行业持续火热、资金流不断涌入而来的是各种行业乱象，项目良莠不齐，同质化竞争严重，夸大、造假屡见不鲜……即便是拥有相对领先的算法或技术的人工智能企业，如何走向大规模商业化，让技术发挥应有的价值，仍是个难题。
在一味追捧和理性看待之间，AI技术和产业的发展更需厘清几个重要问题：国内外AI产业的发展现状究竟如何？全球化竞争中，中国AI将面临怎样的挑战和机遇？如何避免同质化竞争、资源浪费？展望未来，国内AI能否实现超越发展？
围绕这些话题，在7月31日的第十一期集微龙门阵上，以“AI芯片如何摆脱同质竞争”为主题，集微网邀请燧原科技创始人兼CEO赵立东、壁仞科技创始人兼董事长张文、酷芯微电子创始人兼董事长姚海平、华登国际合伙人王林进行分析探讨，由集微网投融资业务总经理杨建荣线上主持。近23000人次通过爱集微APP、腾讯视频会议、新浪微博、百度视频、西瓜视频、bilibili等渠道观看直播并参与互动。
国内外AI产业的发展现状究竟如何？
燧原科技创始人兼CEO赵立东：有几个点值得大家注意。首先，英伟达的市值超过了英特尔，这是一个半导体产业界的标志性事件。过去四、五十年，都是英特尔做老大，现在无论营收还是利润，英特尔依然是英伟达的好几倍，但是为什么英伟达的市值会超过了英特尔？
原因是英伟达定位数据中心加AI的方向得到了业界的认可。这也说明AI是一个全球性的具有巨大潜力的市场。燧原科技从一开始就面向数据中心做AI训练和推断加速卡，现在证明了选择的正确性。
第二，数据分析显示，到2022年云端推断的市场规模会超过云端训练。说明经过这几年的发展，训练出来的AI模型越来越成熟，效果越来越好。现在已经到了AI技术大面积落地的时候，体现在云端AI推断市场规模的快速扩大。
第三，到今天为止，英伟达还是一家独大，特别是在AI训练端。而且，英伟达的AI推断产品也开始发力，销售额不断上升。因此，燧原科技正在通过努力打破这样的垄断局面，让这个市场实现开放。
壁仞科技创始人兼董事长张文： AI产业链包括上游算法平台、中游AI芯片和下游应用。从上游来看，美国及欧洲部分国家的发展领先于中国，比如，中国AI人才只有美国的三分之一；中游目前是英伟达一家独大，中国与国外差距同样巨大，不过这也为中国AI芯片发展创造了机遇；在应用层，中国不少领域有海量的数据，庞大的数据推动AI发展，而应用的发展会加速AI算法的迭代，这也造就了一批以计算机视觉为落地场景的应用公司。
酷芯微电子创始人兼董事长姚海平：在AI领域，从云端开始发展，而端侧的比例在逐步增加。据统计显示，在2017年云端占了80%的应用，预计到2024年，端侧会到60%，云端会降到40%。
为什么会有端侧？主要是四个原因：一是很多应用需要立刻做出反应的互动性操作，这就需要端侧的一些AI应用；二是很多时候需要有多传感器信息的融合，适合在端侧来做，比如一些活体检测等；三是出于隐私保护，用户希望尽量少的把原始数据放到云端；最后一个是节约成本，节约流量。
目前国际上有英伟达这样的巨无霸，还有高通、MTK、安霸、英特尔等公司。
在国内，做端侧的公司主要分为四类。第一类就是华为的海思。在整个AI领域，海思在产业链上有比较全的产品线；第二类是几家上市公司，包括瑞芯微和全志科技等。这些公司的优势在于有客户基础，并且有很多的应用场景，同时也有很成熟的生态圈，但是在核心IP上做的比较少一点。第三类是包括酷芯在内的芯片新势力，比较注重于自研的IP，注重于给客户创造一个完整的解决方案和价值。最后还有一类也是在端侧，比如车载领域，包括地平线等公司。整体来说在端侧比起云端，其实玩家会更多，而且确实每一家都有自己的位置和特点。
华登国际合伙人王林：AI是新时代的“电力”。从投资角度来看，过去几年国内对AI的投资从热情到谨慎，如今投资更看重AI的实际落地，例如，在安防、视觉处理、语音处理等方面，华登国际目前都有投资。在语音、视觉处理方面，类似小米智能音箱、苹果手机的Siri等AI应用更实际。安防方面，海康威视、大华股份等国内巨头让AI成功落地。
除了这些应用，汽车、医疗、工业互联网等方面也有AI的应用。而在半导体领域，晶圆检测等方面有了AI的加持能更准确，为行业带来了更好的提升效果。不管是在传输、计算，还是存储等不同细分领域，AI的发展带来了很多投资机会。
从投入和研究深度来看，国内外对AI产业的发展都有坚定的信心，不会质疑它是个伪命题或假需求。AI目前已实实在在落地，我们身边无处不在。
全球化竞争中，中国AI将面临怎样的挑战和机遇？
燧原科技创始人兼CEO赵立东：中国现在处于做AI芯片的黄金时代。AI的发展有三个支柱：数据、算法和算力。因为人口红利，互联网发达，获取数据比较容易，所以中国有数据的优势。同时，在算法领域，国内多样的应用场景市场，譬如从最早的安防监控到现在的短视频，从图像，语音，语义识别，到现在的内容理解和决策等，不断推动算法的更新迭代。高端AI芯片用于数据中心算力加速，属硬科技，在这个层面中国与世界先进水平比是落后的。燧原科技努力在这个领域实现突破，助力中国AI产业发展。
第二就是中国对集成电路和AI非常重视，提高到国家的战略层面。相应的财政支持，资本市场支持，更重要的是证券市场的开放，使得创业公司或者奋斗很久的公司可以有一个更好的发展环境。
挑战方面，在高端芯片这个领域，中国还是落后于美国这些发达国家的。不过，经过二十年发展，特别是在上海地区，集成电路的产业环境非常好，人才和相关项目实战经验的积累，都为做高端芯片打下很重要的基础。
另外一个挑战就是英伟达在产业链顶端形成垄断，制约了产业的发展。所以我们需要普惠的算力，降低AI进入的门槛，让科研院校和创业的公司能不断地开发应用模型。与此同时将属于下游的推断市场也释放出来。
壁仞科技创始人兼董事长张文：中国AI面临的挑战主要有两个：第一个是国际大形势的不确定性，给整个AI产业带来一些危机；第二个挑战来自AI本身，首先是AI算法理论有待大的突破，同时要在数学模型上有突破，然后过渡到物理模型，最后到生物模型的突破，才能把AI真正全方位融入到我们平时的生活中。
当前正是中国数十年来做芯片最好的时代。做芯片需要具备三个要素：第一要素是资本密集，现在包括商业资本在内的各类资金都愿意投大型芯片；第二要素是人才密集，以前中国高端半导体人才不多且大部分都集中在国外，但现在得益于国际环境和国内产业资本的推动，很多人才愿意回到国内做芯片；第三要素是大规模的场景应用，英伟达全球销售中，有50％是来自大中华地区，如此巨大的市场必然可以培育出中国的“英伟达”。当前芯片发展的黄金期将持续至少5-10年，这对于中国来说是个巨大的机遇。要抓住这个机遇，需要多方面配合，包括政策引导、资本市场的退出机制等，如此才能培养健康的半导体产业环境。
酷芯微电子创始人兼董事长姚海平：面临的挑战主要表现在四个方面：一是在云端，英伟达的垄断是一个蛮大的挑战，短期内优势是相当明显的。第二个挑战在端侧，安卓这些系统本身都是控制在国外手里，如果要做一些非安卓的应用，国内每个厂商都自成一体，任何厂商想要去打通整个生态，都是具有一定难度的。第三个是算法原理上的挑战，现在人工智能基于深度学习的这些方法原理还不为人所完全理解。目前国内的创新也很多，但原理性创新比国外还少一点。如果这个领域又有一些原理性的重大突破，还需要国内的企业也能跟得上，这也是一种可能性的挑战。最后一个是技术性的挑战，如果不让国内企业用这些先进工艺、先进软件以及一些核心IP，也将面临挑战。
机遇也主要分四个方面：第一个就是中美脱钩，只有在这个场景下，中国才有了超越英伟达的能力。因为中美脱钩，能够赋予这些相关的企业巨大的初始投资，去超越那些领先的企业。第二个是人才环境，海外华人开始回国，国内人才的培养，都让国内的人才越来越多。第三个是资本市场，其赋予AI这样一个需要大投入，长时间积累的行业很大的机会。第四个是落地环境，由于文化的差异，国内普遍对于方便性的关注超过了隐私，所以相对容易收集数据。
华登国际合伙人王林：AI芯片最大机遇在于所服务客户的变化。从家电时代到PC、智能手机，芯片厂商服务的客户都是终端，在这些方面，国内终端厂商落后于其他国家，一直处于追赶国外企业的状态，国外芯片厂家有先发优势，从现实来看，抛开地缘政治的因素，在这些领域国产替代难度较大。但AI芯片不同，由于服务的场景主要是在互联网、安防、语音识别等方面，目前在这些AI应用端的国内客户跟国外的差不多，在电商、短视频等领域甚至超过国外，这些应用的背后需要大量AI芯片的支撑。国内的高端客户和国外客户处于同一起跑线，这对于国内做AI芯片而言，是最大的机遇。因为它服务的客户就是最顶尖的客户，服务好这些客户就能站在行业的前列。
如何避免同质化竞争、资源浪费？
燧原科技创始人兼CEO赵立东：魏少军教授在上海人工智能大会上专门提到这一点，强调国产替代没错，但是瞄准的水平不能太低，否则都聚在同一个层次，最后拼的是成本和价格。无法积累更多的资金投入到研发、技术创新，企业发展不能够持续，所以要瞄准高端，拼技术水平。况且中国在半导体产业，无论是AI或其他的领域，很多高端的技术都是落后国际水平的。所以，我们有足够的空间去做高端的创新。
第二点就是中国的产业环境要能够鼓励创新。目前，很多的资源掌握在政府手里，所以政府有很大的责任创造一个公平的竞争环境，让有技术创新能力的公司脱颖而出。现在资本市场的退出机制比较灵活，所以引入了更多的资本，但还有很多事情要做。
壁仞科技创始人兼董事长张文：十年前发展LED芯片的时候，中国大概有80家LED芯片企业，总投资有800多亿。但是当时没有核心技术，低端同质化竞争非常严重，导致两年后70%的企业关门，浪费大量的资源。如果当时拿出其中的400亿，就可以并购世界最领先的两家LED芯片公司。创新式的竞争有利于产业发展，但是低端竞争白热化甚至可能毁了整个产业，LED产业就是前车之鉴。AI芯片产业有其独特性，比如门槛相对较高，但是必须保持不断创新才能走的很远，良性的竞争会促进整个产业的发展。中国人足够聪明，世界顶级的半导体公司和大学都不乏华人的身影，但要保持创新一件很重要的事是一定要尊重IP。中国一直没能出现世界级的软件公司，很大程度上就是对IP不够尊重。只有尊重IP，中国半导体行业才能起来。
酷芯微电子创始人兼董事长姚海平：从两个角度来说，一个是从企业的角度，一个是从投资机构角度。
从企业角度，创业企业怎么样避免同质化竞争和资源浪费，关键是找到核心优势，差异化的定位。今天大量的企业都是一些低端的同质化竞争，客观来说差异化定位是要在中高端的定位。关于差异化主要分三个方面：第一点是不同的技术特点，从架构设计上就可以避免同质化竞争。以酷芯来说，坚持完全自研的异构架构，正是这种差异化的定位，使得酷芯在这个领域里面没有看到太多的竞争者。第二点是目标市场的定位不同，定位在不同的赛道可以避免一些同质化竞争。第三点是不同的商业模式，比如说车载，有很多中小规模的企业希望算法芯片一体化，而一些领先的头部厂商可能希望自己有一定的掌控力。
从投资机构角度，目前很多投资机构还是非常看重销售和讲故事，但是真正能够做到看团队，看技术的是比较少的。令人高兴的是，随着的国家的发展，风险投资机构越来越多，现在很多投资机构也在避免同质化竞争，也在找不同的投资逻辑，这样每一种类型的企业找到相应风格的投资机构的机会更大了。
华登国际合伙人王林：从创业、投资的角度来看，国内每个细分领域的投资机会非常多，前三名企业没有中国公司的行业都值得去挖掘国内的投资机会。AI是一种技术，不是一种场景，因此不能把所有的AI芯片都归为一种产品或应用。
从细分领域来看，视频、语音等AI场景国内的AI公司已经很多了，一方面说明了国内创业氛围很好，另一方面也反映了国内同质化竞争情况。虽然中国市场很大，但同质化竞争严重会导致在细分行业的挤压，对行业和企业都不好。
避免同质化竞争，对创业企业而言，应该对细分场景进行精确定义，在SoC方面做差异化。对投资而言，也是一样，要找出有差异化的、对细分场景有深入理解的公司。
从边缘计算、云端、端侧三方面来看，端侧要求企业对细分场景的理解很深入，拼的不仅是做芯片，还有系统，行业know how等方面，壁垒相对比较高。边缘计算、云端有很大机会，云端方面，国内有很多巨头，主要拼企业的技术，服务好巨头企业，相对而言更有市场前景。边缘计算方面，分布式处理、工业互联网带来更多的创业和投资机会，工业4.0的发展对边缘计算服务器的芯片也有很大的需求。
展望未来，国内AI能否实现超越发展？
燧原科技创始人兼CEO赵立东：要看如何定义实现超越发展，比如说在AI算力方面，高端芯片、高端的工具，高端工艺，任何一项都可以实现超越。
从市场和应用的角度来说，我们有非常大的机会。国内有很多大型互联网企业会推动AI技术的创新和发展。再者，无论资本市场还是政策层面，都为产业实现超越提供了很多有利的条件。
硬科技不会像软科技互联网一样，一夜之间凭借着商业模式获得巨大利润。硬科技没有捷径可走。需要遵循市场规律和特性，不能心存侥幸。这个过程当中，很重要的就是技术和产品要不断创新，同时要有盈利的能力，这两点要同时驱动企业的发展。只看技术创新和产品的迭代而不考虑业务的盈利，企业是不可持续发展的。
壁仞科技创始人兼董事长张文：从产业链角度来看，在上游基础理论、平台、算法方面，中国想短期超越比较难，这是个长期工程。不过，在中游AI芯片方面，中国还是有机会的，毕竟AI芯片仍处于初期发展阶段其架构和理论还在探索过程中。中国巨大的应用市场有机会催生出适合中国发展的AI芯片，因为英伟达需要考虑到以前很多代的兼容性，有不少历史的包袱，而中国AI芯片企业可以更倾向中国地区需求。在下游AI应用方面，中国则有太多的机会。比如安防、无人驾驶、医疗等应用场景，AI都可以有超越机会。而应用领域的超越，可以反向促进中游和上游的发展。也许需要10-20年时间，但中国AI有机会在多领域，横跨整个产业链超越国外。
酷芯微电子创始人兼董事长姚海平：主要分三个层面来说：第一，从人工智能的应用角度来讲，中国已经领先了。第二层是人工智能的芯片、核心算法，基于深度学习的现有技术来说，国内肯定可以超越。在第三层面，就是在我们所想象的真正的泛AI研究方面，和国外还有比较大的差距。据我所知，目前国内做这方面研究的人似乎不太多，所以这点可能是我们需要关注的。
华登国际合伙人王林：国内企业做产业能力很强，以中国人的刻苦精神和韧性，国内AI肯定会超越，只是时间问题。但不能用赶超的心态做AI和半导体，应该以创新的心态去做。要做未来大方向的基础研究，这样能更好促进产业发展。
一年一度的“寻找中国好项目，汇聚中国芯力量”活动初赛正在如火如荼地进行中。“芯力量”是由中国半导体投资联盟、集微网打造的评选活动，旨在挖掘中国半导体行业的创新势力，助推全行业实现迭代升级。
注：本次活动最终解释权归活动主办方所有。
（校对/ Sky）
