【编者按】 8英寸晶圆代工产能紧缺和涨价引发的“多米诺骨牌”效应正在向全行业传导：设计厂商等不到产能或面临客户流失风险，该如何自救？上游的产能紧缺和涨价对下游的代理、模组、终端厂商影响几何？为此，集微网特推出晶圆代工的“多米诺骨牌”系列专题报道，邀请业界知名专家、分析师和企业代表，对此进行全方位的解读与报道。
集微网报道 国内半导体市场的缺货之风已成一个普遍现象，除去各种MCU、电源管理芯片等，MOSFET也已沦为“重灾区”。
MOSFET本是电力电子装置的必备，周期性相对较弱，行业整体增长稳健，但是今年初的疫情破坏了正常供应节奏，打破了正常的供需平衡。
供应链本预期疫情稳定之后，情况会有好转，但是缺货涨价的情况却越发严重。
缺货与涨价齐飞
“近期国外品牌都缺货，尤以英飞凌最为严重，国产品牌则全部都缺。”一位经销商告诉集微网，现在市场上的MOSFET价格普遍上涨，幅度在10-20%之间。
集微网此前曾有报道，在9月中旬，包括富满电子、德瑞普、金誉半导体在内的三家深圳MOSFET厂商就陆续向下游客户发布涨价通知。
10月13日，富满电子再次发布调价通知称，由于晶圆价格大幅上涨，将针对8205系列产品出货单价在原价基础上，再上调0.05元。
类似的情况亦出现在多家国内功率器件厂商身上，据集微网了解，有些企业虽然没有明确地表示要涨价，但都会根据市场行情做相应的调整。
如果仅是涨价，下游厂商还勉强可以接受，但是如果有钱也难以购买，则让厂商面临捉襟见肘之困境。
一位国内充电桩企业的负责人就表示，公司所需要的MOSFET，无论国外或国内，基本都存在缺货现象。“今年什么都缺，太不容易了。”
除去涨价之外，交期延长就是缺货最明显的表现。功率器件巨头英飞凌在今年4月时曾表示，某些产品的交货时间可能超过26周，订单确认页面最长可达52周，订单交货时间大大增加。目前看来，情况并没有缓解。
安森美、意法半导体(ST)等也有同样的状况，这些IDM大厂的主力产能皆位于东南亚国家，年中时出现了供应不足、交期延长的情况，至今也未全面恢复。
根据IHS的统计，2019年全球MOSFET市场规模为76亿美元，国内市场占比达到39%。而从MOSFET市场格局来看，英飞凌、安森美、东芝、ST以及瑞萨合计占据了61%的国内市场份额。国际大厂供应不足，自然会使得缺货的现象表现明显。
供需差距拉大
缺货就是供需失衡的重要表现。一方面是需求急剧增长，一方面是产能严重短缺。
深圳尚阳通科技有限公司市场总监王彬表示，疫情平稳之后，行业产能虽然在Q2时候有一些恢复，但是仍然积压了一大部分的需求，尤其是电脑、家电、快充这种在上半年被压抑的需求，到将近Q4这个阶段开始集中爆发。
“另外一方面是受到中美贸易战这种国际关系的影响，国内的厂家都在进行国产器件的替换和备货，也造成了需求的集中释放。”王彬补充道。
这种快速爆发的市场需求，个人电脑是一个缩影。由于新冠疫情带来的远程办公/教育商机，个人电脑的需求从第二季度开始一路上冲。结合疫情和市场供需的情况，供应链认为出货态势将至少有望持续到2021年第一季，未来甚至有望变成新常态。
这波商机拉动下，MOSFET需求也水涨船高。供应链原来的预期是，这波去库存化要延续到2020年底。但是个人电脑从第二季度提前步入旺季，加上需求延续到下半年，使MOSFET库存水位迅速在年中就降至健康水位，再叠加产能不足，使得MOSFET市场已经面临供需失衡。
从供给端来看，MOSFET主要依靠8英寸及6英寸晶圆代工，而这正是产能短缺的重灾区。
华安证券近期在发布的研报中指出，从供给方面看，2019年至今，指纹识别、摄像头个数增加等应用兴起带动指纹识别芯片以及CIS需求大幅增加，上述芯片占用大量8英寸晶圆代工产能。
这当中还没有计算用量更大的MCU、电源管理 IC、传感器、射频芯片等产品，这些芯片大多采用8英寸晶圆制造。据统计，汽车、移动终端及可穿戴设备中超过70%的芯片是在不大于8英寸的晶圆上制造的。
还有一个重要原因，由于中国对疫情控制有力，率先进入复工复产状态，使得全球市场的很多订单都转移到中国内地，这就包括了手机、家电、电脑等产品。这些领域的产品也正是晶圆厂的产能消耗大户，所以中国内地的8英寸晶圆产品缺货最为严重。
当前，各大晶圆代工厂的8英寸产能已经爆满，如国内8英寸代工厂如华虹、华润微产能利用率均接近满载，联电的8英寸晶圆代工产能更是满载到2021年下半年。
这波产能紧张传到至下游，还会使得国内很多采用 Fabless模式的MOSFET厂商，面临晶圆代工环节成本增加的压力。
根据中信建投在今年9月28日披露的研报中指出，最近部分设计和分销厂商对MOS产品提价20%，应对上游晶圆代工环节的成本增加，主要是阶段性补库存需求，及8英寸晶圆产能瓶颈所致。
此外，还有一种看法是由于电源管理IC及大尺寸面板驱动IC需求旺盛，且同步在8英寸晶圆代工厂量产情况下，毛利相对低的MOSFET产能自然受到挤压。
一位业内人士认为，在全球范围内确实有这种现象，但是中国大陆的晶圆代工厂对功率器件和其他IC的产线划分还是比较明晰的，产能排挤的事较少发生，最大的问题还在于供需失衡。
前景与困境
作为成熟的功率器件，MOSFET 工作频率高、开关损耗小的特点决定了其有着最广泛的需求。根据Yole统计，MOSFET 已经是功率器件中最大品类，约占到整个功率器件市场的40%。
随着电子整机、消费类电子产品等产业链下游行业市场份额的扩张，MOSFET市场规模仍有可观的发展空间。汽车电气化给MOSFET 带来巨大的增量，下游电子整机对节能环保的需求在拉动其需求量增长的同时，也带动了产品结构的快速升级。同时，5G 商用化进程的开始，推动MOSFET的需求量成倍增长。
王彬告诉集微网，除了快充这种迅速爆发的领域，其他MOSFET的应用市场都有稳定的增长，特别是在国家新基建政策的引领下，充电桩、5G基站都有很大的成长。
王彬所在的尚阳通公司是国内功率器件器件的领军品牌，特别是在充电桩电源和5G通讯电源领域，这些市场在今年成长了20-30%。
充电桩是整个电动车生态中的一环，而根据TrendForce集邦咨询旗下拓墣产业研究院的数据显示，2021 年的电动车销量预估成长36.7%，占全球新车销售量近4%，将是MOSFET重点发展的领域。
同时，5G 基站所采用的MOSFET数量将是4G基站的4倍以上，且随着建设速度越来越快，市场对功率组件需求正明显的快速增加。
面对如此汹涌的需求增长，现有的晶圆产能早已千疮百孔。为此，不少MOSFET厂商已经开始将产品从8英寸线转移到12英寸线上。
这一信息也得到了国内某晶圆厂内部人士的确认。这位人士告诉记者，MOSFET转向12英寸线，从年初就开始了，现在产能也经满了。
他还告诉记者，用12英寸线做MOSFET，理论上成本更低，只是现在还有新厂折旧在计，还不能体现。
这不失为一个很好的思路，也是未来MOSFET发展的趋势。不过总体来看，扩充产能才是解决问题的根本。只是远水不解近渴，即使中国大陆新投产的晶圆厂占全球的40%，也未必能一下子填平这个差距。
所以，MOSFET的供需失衡还将与行业的高速发展共存一段时间。（校对/Kelven）
