爱集微APP · 6月9日

【芯视野】手机供应链震荡:主芯片不敢砍单,5G元器件遭殃?

(集微网报道)有媒体报道称国产手机品牌集体下调出货量目标,供应链砍单。其表示,除了一些中高端机型外,大部分中国手机品牌推出的5G智能手机并没有像预期销量,原因在于5G应用场景未能落地,并没能刺激大量的换机消费。

业界有消息传出,由于中国大陆5G手机在五一长假实际销售较业者预期低25%至30%,加上印度和东南亚国家受到疫情的冲击,产能和市场需求均受到影响,全球前四大非苹手机厂三星、小米、OPPO、vivo再度下修今年度出货目标,下调10-20%。

不能避免地,全球手机市场在产能和市场需求上已经受到不同程度的影响,手机供应链迈入调整震荡阶段。

砍单担忧?防备市场拐点

2020年下半年,受疫情影响,缺货成为芯片市场“主旋律”。进入2021年,随着疫情部分得到控制,芯片供应商产能逐渐恢复,芯片市场的缺货问题在一定程度上的到缓解。

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根据中国信通院近期发布的数据显示,2021年4月国内手机出货量同比下降34.1%,上市新机型同比下降37.3%。其中,同期国产品牌手机出货量下降34.8%,上市新机型同比下降45.8%。

由于终端需求不如预期,第二季度手机供应链拉货动能较一季度下滑10%-30%,有传智能手机厂准备将周边的5G元器件的订单进行下调。

一名台湾产业链分析师告诉记者:“手机SoC、电源管理芯片、显示驱动芯片等都没有砍单的情况,各大厂商经历了上半年的缺芯后,实际大家都还是害怕缺货的。”

“我所了解的是一些被动元器件的订单有松动的情况。”该名分析师补充。据了解,智能手机厂商暂时不敢调整之前严重缺货的主芯片订单,毕竟芯片的制造产能仍然是紧缺的,这次主要下修了5G手机的周边零组件。

多个消息源显示,智能手机供应链已开始采取措施,以应对市场需求的拐点。如已有产业链的公司开始了解各大客户手上的芯片库存和销售情况,尽早作准备防止出现严重的库存问题。

对于此次终端需求放缓的原因,业内人士分析指出:一是因为印度疫情干扰当地内需市场,同时冲击当地手机生产基地;二是马来西亚、菲律宾、印尼也都传出疫情,接连影响生产和出货;三是5G智能手机最大的市场中国大陆的销量也不如预期。

根据研调机构Canalys统计,三星、小米、OPPO、vivo是全球前四大非苹品牌,若以全球市占来看,这四大品牌排名二至五名,市占率合计近五成,假如此四大品牌真的实施一轮砍单操作,这将会对产业链造成严重的影响。

市场上传出一份中国大陆手机品牌厂下修出货量的清单,包括小米、荣耀、realme、一加等都将出货目标进行下调。清单显示,小米已将今年全年出货目标由2.4亿台下调至1.9亿台,降幅约25%。荣耀从5000万台修改到3500万台,下修30%。realme将其今年出货目标由8500万台改为6000万台,下调29%。一加则由2000万台下调到1200万台,降幅高达40%。

当然这份清单所显示的数据尚未得到各大品牌手机厂商的确认和回应。不过有产业链人士透露,此前拉货最积极的小米和OPPO均遇到零部件库存水位较高的问题,他们目前内部正在研判是否需要下调库存。

潘九堂对于手机砍单的事予以否认,他指出除了因为物料不齐套或产品/区域市场变化带来的结构调整,手机行业整体并没砍单,供应依然比较紧张。

卢伟冰在接受采访的时候表示,处理器芯片、屏幕驱动芯片、电源充电芯片是手机行业当下最短缺的芯片,预计全球手机缺芯至少影响未来一年。

不过虽然手机厂商暂时未向主芯片厂商进行订单的下调,但是市场需求放慢必然会令供应链的供需平衡作出一个逐步修正,目前可能会先向部分不太紧缺的5G元器件“下手”。

5G元器件影响如何?

前面提到,这一波5G手机订单修正潮,以周边零部件的感受较明显,手机厂暂时不敢调整之前严重缺货的主芯片订单。有消息称相对并不那么紧缺的5G元器件(如功率放大器PA)、被动元器件(电容、电阻)和低温陶瓷共烧元件(LTCC)或许会成为第一波“砍单”目标。

5G关键元件、全球前三大低温陶瓷共烧元件(LTCC)厂璟德表示,智能手机市场需求确实出现一定变化。目前,5G手机的需求已经不像年初那样火热。然而,这是因为市场真实需求较低,或是短期受到疫情影响导致,还需要进一步观察。

稳懋今年以来业绩受5G PA营收比重下滑,加上传统淡季干扰,首季营收降至约60.1亿元,季减12%,也不如去年同期。其也大方表示,今年客户结构有改变,预料手机占比要到下半年才会有显著拉升。

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为此集微网就此事采访了国内某射频芯片公司人士梁俊(化名),其回应:“我们并没有出现5G相关射频元器件订单下调的情况。”

梁俊认为:“终端需求下降,将导致对5G元器件采购量的整体下降。”造成这个情况原因在于手机厂商前期对5G市场过于乐观的判断和对新冠疫情造成产能、需求下降的预估不足。

这种情况预计随着市场的理性回归,将逐步回到现实面,后面随着疫情的缓解,库存的消耗,终端厂商会逐步恢复正常的元器件采购。“预计今年年底情况会明显好转。”梁俊表示。

造成目前供应链行情反复震荡的原因,梁俊认为源于前期市场过热:1、对疫情恢复的错误预估;2、对于5G拉动需求的过高预估;3、因为缺货,前期备货过于激进。

随着手机终端厂商对于手机销量预期的下调,这种市场过热的情况会得到稍微理性的回归。而随着产业链上下游的反馈,经过一定时间的市场冷静期,这种供需状况将更好地反映市场情况。

疫情会影响终端产能,也会影响元器件的产能,终端需求下降,自然对元器件的需求也就下降了。“作为企业,要及时跟进市场以及上下游企业的市场反馈,随时调整产能计划,并对未来市场要有一个比较准确的预判。”梁俊表示。

虽然市场对5G手机和相关终端的热情有所下滑,但是整体来看,随着5G技术的推广和基站建设的推进,5G元器件的需求与去年同期相比,整体还是呈现一个上升趋势。

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“5G元器件相关企业并不需要过于担忧,市场整体仍然是在向上。在短期波动下,企业要以市场为导向,因应市场需求快速应对,避免产生过多库存;另一方面,对于芯片设计公司,要尽快做产品技术升级,争取在中高端产品中尽快替代国外芯片设计企业的产品。”梁俊表达了自己的意见。

未来半年,5G市场总体保持上升的趋势。随着5G基站部署的完善,预计明年5G市场会迎来较快速的增长,国内手机市场5G机型占比将超过8成。(校对/Andrew)

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