深圳湾 · 2021年12月24日

全球 TWS 耳机几乎没有增长,苹果出货量下降三分之一 | 报告

据市场调研机构 Canalys 对 2021 年第三季度个人音频市场的统计数据,在全球范围内,TWS 类别几乎没有增长,增长率仅为 1.3%,达到 7220 万台。

在全球个人音频市场中,除了 TWS 耳机,另外两个品类——无线头戴式耳机和无线耳塞式耳机则均呈现下降趋势,分别下降了 4.7% 和 4.9%。这导致全球个人音频市场总体下降了 1.2%,出货量为 1.188 亿副。

2021 年第三季度全球 TWS 耳机出货量排名,前五名的品牌企业分别是:苹果、三星、小米、boAt、漫步者。其中,苹果包含 AirPods 和 Beats 两个品牌,三星则包括已收购的哈曼及旗下品牌。

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苹果在 TWS 方面保持了全球领先地位,出货量为 1780 万副,相较于一年前 2680 万副的出货量,同比下降了 33.8%。

普遍认为,消费者对第三代 AirPods 的需求并未达到预期,导致出货量大幅下降。此外,市场竞争者太多、价格更低的同类产品选择太多、以及 AirPods 本身的更换周期很长等,也是导致新一代 AirPods 卖不动的原因。

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三星重新获得全球出货量的第二名,以 870 万副的季度出货量,占据 12% 的市场份额。

但与苹果不同,三星本季度呈现了 12.7% 的增长趋势,这要得益于 Galaxy Buds2 的强劲市场表现,以及 JBL 的 TWS 入门级阵容的最新产品。

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小米上新放缓,季度出货量相较于去年同期下降了 21.3%,仅为 490 万,其中包括小米的高端耳机和 Redmi 产品线。总体市占比 6.8%,全球排名第三。

国产品牌漫步者以 270 万副的出货量排名第五。

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印度本土品牌 boAt 的耳机季度出货量首次闯入全球前五,出货量为 280 万副。并且,其增长是惊人的,达到 220.5%。

作为参考,在前不久 IDC 的一份可穿戴设备出货量报告中,boAt 的智能手表、手环和耳机的季度总出货量为 1000 万台。

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全球智能个人音频的区域市场来看,西欧和北美市场分别下跌 21% 和 15%。

相比之下,印度的智能个人音频市场在 2021 年第三季度增长了 62%,出货量为 1660 万副,将其全球市场份额推高至 14%。

其中,TWS 耳机细分市场是印度市场增长的主要驱动力,增长了 92%,达到 730 万台。

而在细分的 TWS 耳机市场,北美和中国仍然是主战场,两个地区的市场规模合集占据了全球的一半。

其次是印度市场,以 10% 的市场份额成为继北美和中国之后的全球第三大 TWS 市场。

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表现较好的品牌包括印度本土品牌 boAt、Noise 和 Boult,以及智能手机品牌 Realme。

作为参考,Counterpoint 的一份报告显示,印度智能手表市场在该季度的出货量表现也非常出色,创下历史新高,环比增长 159%,同比增长 293%。

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