来源：内容由半导体行业观察（ID：icbank）原创，作者：龚佳佳，谢谢。
俗话说“世事难料”。在2020年年初的时候，不会有人想到这场新冠疫情会引起全球的缺芯风波；2021年年初，也不会有人想到，除了疫情，还会有地震、雪灾、火灾等“天灾”因素让缺芯潮雪上加霜；到了2022年年初，更不会有人想到，除了上述的天灾人祸，全球芯片产业还将因为俄乌战争引起新一轮的动荡。
当前，俄乌冲突使得俄罗斯成为了世界的焦点。在美国的带动下，全球半导体居主导地位的中国台湾、韩国以及日本等已比照采行美国的出口管制清单，对俄罗斯实施禁令。利用自己的优势地位，遏制他人的科技命脉是美国一向的作风。但对于俄罗斯来说，这场芯片战争是否真的掐住他的“七寸”？
本篇文章，笔者就来细数下俄罗斯的芯片实力以及俄乌战争或许带来的影响。
俄罗斯芯片实力几许？
从当前俄罗斯进口芯片数据来看，其在半导体产业方面的实力属实薄弱。联合国 Comtrade 数据库的海关数据显示，俄罗斯在 2020 年进口了价值 4.3984 亿美元的二极管、晶体管和其他半导体设备，以及 12.5 亿美元的电子集成电路 (IC)。根据世界半导体贸易统计 (WSTS) 组织的数据，这只是 2020 年全球半导体销售额 4404 亿美元的一小部分。
图片来源：protocal
一般来说，一个国家进口芯片金额的大小在一定程度上与半导体市场繁荣与否息息相关。俄罗斯加起来满打满算都不足20亿美元的进口金额足够说明其在芯片领域并不是那么强大。美国半导体行业协会（SIA）首席执行官John Neuffer直接指出，“俄罗斯并不是半导体的重要直接消费国。”据SIA称，俄罗斯仅占全球芯片采购量的 0.1%。研究公司 IDC 估计，在 4.5 万亿美元的全球产业中，俄罗斯芯片市场的贸易价值为 500 亿美元。但半导体实力薄弱并不意味着俄罗斯没有芯片产业。虽然前苏联大部分电子信息、半导体、微电子基地留在了乌克兰和白俄罗斯，但作为其大儿子，也是有一定的基础。
芯片制造
目前俄罗斯有两家主要的集成电路制造商，分别是Mikron和Angstrem公司。
- Mikron
Mikron成立于1964年，总部位于位于泽列诺格勒，是俄罗斯最大的微电子制造商和出口商之一，占据了54%出口，可以采用180/90/65nm的工艺制程。
在 1960 年至 1980 年期间，Mikron为苏联开发微电子技术。2010 年，Mikron获得了90 nm工艺的许可，并于 2012-2013 年左右开始生产。2014 年末Mikron宣布，开始在俄罗斯的进口替代计划下使用90 nm工艺试生产Elbrus-2SM微处理器。2020 年，其65 nm工艺通过了生产工艺的鉴定和改进。
图片来源：Mikron
- Angstrem
Angstrem成立于1963年，是俄罗斯领先的全周期微电路和功率半导体器件生产企业，同时也是唯一一家能够提供工业规模大规模生产的电子元件制造商。其前身为 NII-336（研究所-336），后来重组为精细技术研究所和Angstrem工厂。Angstrem与Mikron（莫斯科、泽列诺格勒）和 Integral（白俄罗斯、明斯克）是苏联集成电路的主要制造商。但在2017 年，Angstrem受到与乌克兰有关的美国制裁的重创，申请了破产保护。2018 年，VEB.RF成为 Angstrem-T 的主要所有者，并开始销售其设备。其官网消息显示，Angstrem JSC可以在俄罗斯设计和制造具有 1 µm 至 0.6 µm 最低拓扑标准的 Ø 150 mm 晶圆上各种技术的芯片。其生产基地包括晶体生产、组装生产和检测中心。
芯片设计
在芯片设计领域，俄罗斯也曾研发推出过“Baikal”和“Elbrus”等系列芯片，分别由Baikal Electronics和俄罗斯莫斯科中央科技公司（MCST）研发。
- Baikal Electronics
Baikal Electronics（全称JSC Baikal Electronics）成立于2012年，是T-Platforms LLC的子公司，同时也是俄罗斯第一家设计具有超标量内核的CPU 的公司，通过使用MIPS和ARM 架构设计集成电路（处理器和片上系统），为其产品开发SDK 、主板标准设计和系统软件。
图片来源：Baikal Electronics
2015年5月，Baikal Electronics and Imagination Technologies宣布首款商用Baikal微处理器将基于MIPS Warrior P5600，命名为Baikal-T1，首批样品将于 2015 年 6 月开始提供。
2021 年 10 月，Baikal Electronics宣布开始出货 BE-M1000。BE-M1000是一款具有 8 个 ARM Cortex-A57 内核、8 核 Mali-T628 GPU、HDMI、PCI Express、10Gb 以太网和 SATA 的系统，CPU由台积电采用28nm工艺制造。Baikal Electronics 计划每月运送 15.000 个 CPU，主要供应给运行政府批准软件（如Astra Linux）的俄罗斯国有公司。
- YADRO
YADRO 是一家自主研发的科技公司，专注于设计和开发高效的服务器和存储产品。2021年12月6日，Imagination Technologies宣布，其超高效的BXM-4-64图形处理器（GPU）已获得YADRO Microprocessors的采用并向其出售了授权许可。
YADRO Microprocessors是Yadro的子公司，其企业级服务器和存储解决方案在俄罗斯市场处于领先地位。IMG B系列GPU将应用于YADRO Microprocessors的EL Construct T系列基于RISC-V的系统级芯片（SoC）中，目标市场是企业平板电脑应用，预计该SoC将于2023年出货。
- MCST
俄罗斯莫斯科中央科技公司（MCST）成立于 1992 年，是列别捷夫精密机械与计算机工程研究所的直系后裔，研发了基于两种不同指令集架构(ISA) 的微处理器：Elbrus和SPARC，用于个人计算机、服务器和计算系统。
据了解，MCST在INEUM 的参与下开发了 Elbrus 处理器架构和基于它的同名通用 VLIW 微处理器系列。2014年，经过三年的发展和俄罗斯工业和贸易部 2440 万美元的投资，MCST 宣布开始生产 Elbrus-8C 微处理器，这是俄罗斯首批上市的八核微处理器。
图片来源：维基百科
当然，除了俄罗斯本土企业外，很多欧美厂商在俄罗斯也都有驻点，比如Mapper LLC。
Mapper LLC成立于 2012 年，是 荷兰Mapper Lithography Holding 的 100% 子公司，并得到 Rusnano 的财务支持。2013年莫斯科工厂建成，2014年开始量产电子光学元件。其官网显示，位于莫斯科的现代 MEMS 工厂，除了生产用于 Mapper Lithography 的电子光学元件外，还为 100 mm晶圆上的 MEMS 制造提供代工服务。
图片来源：Mapper LLC
英特尔在俄罗斯的办事处也有二十多年的历史。据了解，英特尔在莫斯科以东约 260 英里的城市下诺夫哥罗德经营着一个主要的软件开发中心，包括其莫斯科办事处的员工在内，英特尔在俄罗斯的员工总数为 1,200 人，主要从事英特尔产品的关键领域的工作，例如自动驾驶和优化英特尔芯片的架构。
此外，AMD、英伟达、IBM、戴尔科技、苹果和谷歌也在俄罗斯设有办事处。
俄乌战争影响几何？
虽然有网友调侃俄罗斯芯片产业“没有脖子就不怕卡脖子”，但科技作为一个国家的力量之锤，如今被人捏住命脉，势必会对国家发展产生影响。
首先，俄罗斯作为一个军事强国，在现代军用方面势必会需要新兴科技，但无论是AI、量子运算、虚拟实境（AR）、扩增实境（BR）还是高效能运算、先进武器系统，都离不开高端芯片的支持。然而，当前世界上能设计、制造高端芯片的巨头，包括英特尔、AMD、英伟达、高通和Arm以及台积电、三星、格芯等在内大多已暂停对俄业务。
其次，俄罗斯国防工业信息安全的关键芯片“Elbrus”系列以及“Baikal”系列两款重要芯片都是由台积电为之代工。而中国台湾经济部长王美花已证实，台湾将对输往俄罗斯的产品进行严格审查，台湾半导体厂商也愿意配合相关政策。
据自由亚洲电台报道，淡江大学欧洲研究所副教授崔琳指出，在芯片方面，俄罗斯从笔电到军事设备都依赖台湾的半导体，所以切断这种供应，对俄罗斯影响很大。她表示，韩国半导体大厂三星也对俄国制裁，所以在先进高端芯片方面，对俄罗斯伤害会愈来愈明显。
中国台湾智库国防安全研究院所长苏紫云则分析，目前俄军使用的武器是已制造生产，还不会有立即性影响，但台积电暂停供货，将对俄罗斯产生“长尾效应”。虽然目前俄罗斯的军备用不到先进制成的芯片，但未来军备的改量和新世代发展会受到长尾效应影响，无法再发展更新的装备。
当然，此次俄乌战争受到影响的必然不会只有俄罗斯一家。这一点从近期的报道来看，大家也应该十分清楚，氖气和钯作为芯片制造的重要组成部分，而俄罗斯和乌克兰正是它们的主要供应商。
以氖气为例，乌克兰负责出口全球约 50% 的氖气供应，这些氖气分别来自Ingas 和 Cryoin两家乌克兰公司。其中，在入侵之前，Ingas每月为中国台湾、韩国、中国大陆、美国和德国的客户生产1.5万至2万立方米的氖气，约75%流向芯片行业。但据路透社报道，受到战争的影响，这两家公司都关闭了业务，因为俄罗斯军队升级了对乌克兰各地城市的袭击，造成平民死亡并摧毁了关键基础设施。
毫无疑问，主要厂商的停摆让原本就“不富裕”的芯片产业更是岌岌可危，半导体产业所需的稀有气体价格更是一路飙升，连带着芯片制造成本也在不断攀升。美光首席执行官Sanjay Mehrotra近日就在公布财报收益的电话会议上表示，目前预计短期产量不会因俄乌战争而受到任何负面影响，但我们预计在确保原材料的安全供应的过程中，生产成本可能会增加。
无人可以独善其身
“战争一旦开始，没有一个人能独善其身。”
显然，在这场对俄罗斯发动的芯片战争中，我国也已被迫卷入其中。3月23日，美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)表示，如果中国企业向俄罗斯出口用美国技术制造的半导体，美国将“绝对”会实施出口管制，此举可能使中国企业基本关门。
雷蒙多还补充到，中国没有能力制造世界上最先进的半导体，中国所有的半导体企业都依赖美国的软件来生产芯片，他们必须服从管制。那些继续向俄罗斯供货的中国公司将面临严厉的惩罚。
且不说，是否会有中国企业向俄罗斯供货，也不说美国是否真的有能力能搞垮中国企业。仅在工艺制程方面，很多海外媒体就表示，虽然在战争之前中国是俄罗斯最大的芯片供应国家之一，俄罗斯从中国购买了大约 70% 的芯片供应，但中国只能生产相对低端的芯片组，这些芯片组对汽车和家电有好处，无法适用于俄罗斯的导弹。
虽然经过十几年的发展，我国在半导体领域所取得的成就和进步是肉眼可见的，但问题也是十分明显，面临严重的进出口逆差、芯片制造工艺落后、欧美贸易制裁等问题。美国对中国芯片的制裁，从2018年中兴长达七年的禁令开始，扩大到2019年的华为。美国商务部BIS黑名单也是增添了一波又一波的中国企业。
受美国制裁影响，我国芯片自主热情空前高涨。据路透社报道，分析师说，西方对俄罗斯实施全面限制，阻止其进口从芯片到计算机和电子产品等一系列商品，可能会加快中国自己在半导体行业自力更生的步伐。中国一位芯片顾问也表示，中国可能会从当前制裁及其对俄罗斯的影响中 “观察和学习”。
当然，我们要观察和学习的可能不止当前制裁对俄罗斯的影响，俄罗斯本身的芯片产业也是有值得学习的地方。
最后，引用航天科工二院郭衍莹于2020年在环球网发表的《正确认识和借鉴“俄罗斯没有芯片危机”的经验教训》一文中的看法。
“我们主要学习俄罗斯的自主创新的精神，和扬长避短的设计思想。俄罗斯人巧妙地用创新的模拟电路技术替代芯片，的确值得大家佩服和借鉴。但俄罗斯从未夸耀自己的模拟电路如何好，胜过芯片。说白了他们也是出于无奈。但他们能在无奈中争取最好的结果。他们的创新精神和扬长避短的设计思想才是真正值得我们学习的。”
