2012年4月24日，在北京腾讯会所，与《失控》作者凯文·凯利（下文简称KK）对话的最后，马化腾问了KK一个问题：“谁将会成为腾讯的敌人？”
KK并没有用一个具体的答案来回复，而是答道，“即将消灭你的那个人，从来不会出现在一份既定的名单中。”
时至今日，对于腾讯而言，挑战已经不是要面对一个与之相对应的地位分明的敌人，而是在多个不同领域里，试图将现有的市场份额一点点蚕食掉的对手。因为腾讯在不同领域的战略侧重点不一，有的对手至关重要，有的则显得不那么重要。
当下的华为显然属于前者，至少在云计算领域。
但在2017年之前或者更早之前，这个对手还在“看起来没那么重要”的行列。毕竟，腾讯云2014年就成为了国内仅次于阿里云的第二大云服务商，且在2017年的市场份额已经达到10.3%，当年华为云的市场份额占比甚至都没有超过1%，基本属于国内十名之外的“小角色”。
当时中国的第二朵云的身份，腾讯云毫无争议。
变化发生在2020年之后，后来者华为云步步紧逼，于是有了当下戏剧性的一幕：一个市场，两个第二：
在本周华为发布的财报中，华为首席财务官孟晚舟首次透露了华为云的收入：201亿元，并强调在中国的公有云IaaS市场排名第二。
但稍早前的2月份，腾讯云也在其官方微信公众号中，强调自身Top 2的市场地位，不过口径则是IaaS+PaaS+SaaS整体的市场份额。
因为统计口径不同，两家的宣传都很“合理”。但曾经的领先者腾讯云，无疑压力更大。
面对来势汹汹的华为云，腾讯云会落后吗？
1.腾讯云成长的烦恼
如果按照IaaS的统计口径，腾讯云早在2020年就被反超了。
Gartner发布的2020年全球IaaS公有云服务市场数据显示，前五分别为亚马逊、微软、阿里巴巴、谷歌和华为，其中华为以27亿美元的收入首次跻身IaaS厂商前五榜单。但在2019年，全球前五的名单中，腾讯云还在榜上。
IDC的数据则显示，华为云超越腾讯云发生在2021年。IDC最新发布的《中国公有云服务市场(2021第三季度)跟踪报告》显示，华为云在公有云 IaaS 市场份额为 11.03%，同比增加 1.54%，位居第二位；腾讯云排在第三，其市场份额为 10.91%，同比增加 0.24%。
巧合的是，也是在2020年，腾讯不再单独公布腾讯云的收入，而是纳入到金融科技和企业服务的范畴内。在此之前，腾讯云2018年、2019年的收入分别为91亿元、170亿元。
但如果按照IaaS+PaaS的统计口径，腾讯云与华为云的排名就会反转。
根据IDC发布的公有云服务市场（2021第三季度）报告，目前腾讯云公有云 IaaS+PaaS市场份额为 10.92%，收入39.24 亿元，位列第二；华为云IaaS+PaaS市场份额为10.74%，稍稍落后。
这种统计方式的合理性在于，随着云计算市场的激烈角逐，云厂商之间的竞争已经不再是单纯的计算、存储的性能竞争，而是服务、生态、落地的综合实力比拼，是IaaS+PaaS+SaaS组合拳的竞争。实际上，全球的各大云厂商，都在积极部署生态战略，比如阿里云的云钉一体，华为云推出的云开天aPaaS，都是从IaaS向PaaS、SaaS的延伸。
尽管如此，腾讯云第二的“宝座”坐得也并不踏实。从数据来看，华为云IaaS+PaaS的市场占有率增长了1.5%，远高于腾讯云的0.39%。如果双方保持现有增速，华为云在公有云整体市场超越腾讯云已经是时间问题。
这种情况下，腾讯云不可能没有感受到来自于华为云以及其他对手的压力。在近期财报会上，腾讯公司现任执行董事、总裁刘炽平虽然没有提及某位具体的对手，但依旧谈及激烈竞争状态确实降低了腾讯云整体的利润水平，他的原话是：“云服务行业的竞争非常激烈，有时候为了获得更多的用户，需要提供更大力度的价格折扣，更优质的定制服务，这些都可能导致利润率的下降甚至是亏损。”
CSIG（云与智慧产业事业群）部门裁员某种程度也反映出当下腾讯在to B方向的压力。根据36氪的报道，一位腾讯 CSIG 中层透露，“裁员还在进行中，（本事业群）各个业务线都在裁，到了2022年底，真实的裁员人数将超过 20%。”这意味着，CSIG 事业群的 19000 名员工中，将有接近4000人会在这轮调整中“被优化”。
一位腾讯内部员工告诉「甲子光年」，内部CSIG叫“惨死鸡”，PCG（平台与内容事业群）叫“破产鸡”， WXG（微信事业群）则是“五香鸡”。
“最近裁员的重灾区主要是‘惨死鸡’和‘破产鸡’。”他透露，“ 相比微信事业群的5000人，这两个部门人数都超过19000多人，且整体上都没有盈利，就成了本次裁员的主力。”
当下的腾讯云正在采取新的战略调整来改变这种局面。在2021年财报中，腾讯提到“将重定IaaS及PaaS的发展重心，从单纯追求收入增长，转向以为客户创造价值及实现高质量的增长为目标。”
这意味着，腾讯云整体的的战略发展节奏将会有所调整，新的重心将更看重服务的落地，更看重利润。
2.腾讯云的新战略：聚焦PaaS与SaaS
如何理解腾讯云的新战略？
2021年财报中释放了明显的信号：IaaS及PaaS的发展重点从纯收入转向追求利润；SaaS被选为云业务的新发展方向，商业化成功是核心目标，节奏是优先扩大规模而非追求收入。
所以在整个大方向上，提升利润水平会是腾讯云接下来的首要目标。一方面是优化人员结构，前述内部人士告诉「甲子光年」，“部门内部的裁员幅度会根据业务线上产品收益情况进行调整。”
刘炽平谈到标准化程度高的业务是接下来腾讯云重点发力的方向。2021年，在一次活动中接受媒体群访时，汤道生也提到，“目前腾讯云正在从过去聚焦应用层面，逐渐到PaaS层面，以及软硬一体方面，旨在高效低成本的向客户提供服务。”
这种标准化业务的具体指向就是PaaS、SaaS业务。「甲子光年」了解发现，目前面向政企的IaaS公有云业务毛利率通常在10%左右，而PaaS、SaaS毛利率都超过50%，其中SaaS的标准化通用产品毛利率能达到60%。
财报后的电话会议中，管理层提到：虽然加大PaaS、SaaS业务的投入虽然在短期内会让研发支出上涨（一是硬件研发，其中包括服务器、AI芯片的研发；二是算法和软件研发），但随着企业客户增长，其盈利能力会大幅改善。比如，音视频相关的 PaaS 解决方案就是一块可能会带来强劲增长的部分。
在2021年的数字生态大会中，腾讯副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏曾表示：“新基建最大的改变在于从硬件到软件的转变，SaaS化企业服务的价值将越来越得到凸显。而PaaS作为SaaS的‘中腰’，对于繁荣SaaS化企业服务来说极为重要。”
在PaaS层面，腾讯云已经构建一套完整的产品体系，包括数据库、音视频、人工智能、云原生等。目前，在IDC的《中国视频云市场跟踪报告》当中，腾讯云已经连续三次排名第一。也推出了腾讯云SaaS“千帆计划”，以及支撑腾讯转型产业互联网进程的自研第四代数智融合计算平台“腾讯大数据-天工”。
SaaS方向腾讯云也早有布局。早在2019年，腾讯云副总裁答治茜就称：“做SaaS生态迫在眉睫，腾讯云和SaaS合作伙伴已经到了谁也离不开谁的地步”。但在财报中强调SaaS商业成功是重心，且明确了清晰的发展节奏还是发生在2021年之后。
具体来看，腾讯的SaaS布局主要分为两个方面，其一是包括腾讯会议、企业邮箱、腾讯文档以及新推出的腾讯电子签等自建的SaaS产品；其二是以千帆计划为核心的腾讯的SaaS开放生态，来持续吸引更多的SaaS公司加入自己的阵营。
目前，在自建的SaaS业务板块，腾讯云在持续推出新产品的同时，也在致力于打通内部的各个产品线，比如就在2022年初，企业微信的发布会上，就重点宣布了与腾讯会议、腾讯文档的全面融合。
而在构建生态方面，2019年10月腾讯云推出千帆计划作为SaaS生态布局的具体载体，并在2021年推出聚合了千帆的IDaaS、iPaaS和aPaaS能力的企业应用连接器，帮助SaaS厂商互联互通。2021年，腾讯千帆已经有超过500家SaaS臻选合作伙伴，覆盖超过70个赛道。
由此，创立四年的CSIG部门和相依相生的腾讯云都走了一个方向更清晰的地方。
但这并不只是腾讯云靠自己就能完成的功课，还是它要与企业微信和其他业务部门一起做的功课。其中，与具有强大流量池资源的企业微信搭配是关键环节，也是腾讯云差异化的站位所在——前者是基础设施，解决数字化工具效率问题，后者是与用户连接的通路，解决是工具如何抵达需求的问题，两者相互成就、密不可分。
这个过程中，腾讯云需要灵活调配CSIG外部的力量，不仅要和隶属于微信事业部的企业微信在一些项目中搭配作战，还要和做技术支撑的TEG（技术工程事业群）部门在基础IaaS与PaaS能力方面共同服务客户。
与阿里最终在2019年选择云钉一体，强调了阿里云的主导权相比，腾讯云在腾讯内部如何降低内部业务部门之间的摩擦力也是一个不小的挑战。
目前不管是企业微信和腾讯会议等产品的融合，还是腾讯云与企业微信的账户互通，能看到腾讯自己也在外部不断地寻找新的协同作战方式，但具体在竞争和服务中真正的战斗力可能还需要时间来验证。
3.实体经济这一仗
随着国内云计算市场竞争的白热化，厂商们在抢占市场的同时都在将盈利作为新的方向，IaaS+PaaS+SaaS的组合能力自然也就作为下一步攻城略地的“拳头”。
这是一个更靠近产业，更靠近真实的落地场景的方向。
目前腾讯云、阿里云、华为云各自的重点场景有不同也有重合——腾讯云此前发力的核心阵地在金融、政府以及泛娱乐板块；阿里云是在零售、金融和政务，尤其在零售方向，围绕生产制造和智慧供应链等全业务链条环节进行；华为是在政务、金融等市场。
得益于华为的通信服务、运营商体系和硬件优势，以及塑造的市场形象，后发者华为云凭借软硬件集成交付和狼性的铁军文化一路赶超，尤其在政府机构、国企用户方面处于领先的优势，这也是其最终在IaaS业务层面赶超腾讯云的关键因素。
一位与三家云厂商都有合作的SaaS企业市场负责人告诉「甲子光年」：“相对华为非常高效敏捷的作战能力和响应能力，腾讯云的人更佛系，没有什么紧迫感。”
但腾讯云底层的C2B2C发展战略仍旧是核心的优势所在：微信和QQ触达数十亿用户，同时具备长期积累运营经验，能够让其借助公众号 、小程序、支付、企业微信等连接器，打通企业用户B到C之间的桥梁。
此前在零售、政务、金融等市场，腾讯云就是这么打下了“第二”的名号。
但商业市场的变化日换星移，在此前纷纷扎堆的市场上，腾讯云实现了市场份额的增长，却不得不面对盈利的难题。所以，随着云计算在千行百业的加速落地，包括腾讯云之内，云厂商在巩固各自优势市场的同时，开始开拓新的可耕耘的市场——实体经济。
在国家政策的大力推动下，这是一块更有想象空间的“土地”。工信部提出，到2025年，70％的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化。
增速放缓的阿里云已经在求变，2022财年第三季度，阿里云收入同比增长20%，与2020年增长率超过50%相比明显下滑。这个方向上，借力“云钉一体”，把钉钉在制造等领域的资源优势利用起来将会为其增加一重确定性的砝码。当下，制造业已经成为钉钉第三大行业，2021年制造类企业在钉钉上的自建应用同比增长近300%。
腾讯云也在2021年进行了全面的调整来持续开拓实体经济市场。不同于阿里的“赋能”，腾讯对自己的角色定位是“助手”——实体经济的数字化助手。2021年12月29日，腾讯时隔多年发布集团全新品牌片《助力实体经济》，宣言是“以数字技术，助力实体经济。”
从公开资料可以看到，工业、制造、能源、零售都是其接下来的核心阵地，目前三一重工、富驰高科、国家电网都是其客户。
同时，腾讯云也在组织架构层面进行了调整，根据《财新》的报道，CSIG2021年在管理层也进行了改组，汤道生从云与智慧产业事业群总裁改任CEO，腾讯云总裁邱跃鹏担任COO，负责腾讯云及事业群的销售、质量、运营等，直接向汤道生汇报。“此次调整有三大目标，扎根行业、深耕区域、提升效率”，汤道生称。
《财新》报道中具体相关的落地细节是：在行业层面，零售、交通、工业和服务业等各个业务线的负责人直接汇报给汤道生；在区域层面，新成立了区域业务部，以腾讯工业互联网平台为例，在烟台、重庆等十个地区搭建区域工业互联网平台，覆盖长三角、粤港湾、西北、西南四大区域。
由此可见，在实体经济这条路上，腾讯正在进行积极的调整来应对新的挑战。毕竟与之前的视频云等业务相比，这也是距离腾讯云优势更远的地方。
这是一个更漫长的过程。不同细分行业的场景逻辑千差万别，需要工程师们在工厂车间中，在田间地头里，真正地帮助企业业务生产的效率和质量的提升。
过程中，对于腾讯云而言，如何借力C端用户的流量池，通过自身有边界的生态能力建设风格，和相关领域的合作伙伴一起，保证在实体经济上落地服务场景的可达性，以及回流到自身的盈利能力将是一个全新的充满挑战的新课题。
来自对手的挑战也会一直伴随，在这条路上，腾讯云不仅需要面对阿里云和华为云、百度云这样的老对手，还要与天翼云等有国资背景的厂商正面交锋。
道阻且长，少年腾讯云的开垦之路才刚刚开始。
