毫无疑问，改开四十多来年，中国软件产业在经历了萌芽与低谷、摸索与转型后，逐步进入了快速发展时期。特别是最近十多来，随着我国软件和信息技术服务业不断加强自主创新和研发设计能力，软件业务收入稳步增长，行业收入持续上涨，整体呈现出了良好的发展态势。
但也要看到，在百年变局与世纪疫情交织的时刻，无论是紧张的外部环境，还是挥之不散的新冠疫情，也导致了整个软件产业近期的增速放缓，更对中国软件企业的业务连续性和成长性提出了更高的考验。
不过，回顾过去我们可以看到，在经历了多年的市技术沉淀和市场历练之后，中国软件行业其实已经具备了强大的“向上生长”的动力，在中国的基础软件领域，无论是国产Linux厂商的几经沉浮到渐成气候，从一水的 Oracle、MySQL 到TiDB的横空出世，从CentOS滥觞到openEuler一跃成为国内最大的基础软件社区，都让中国基础软件行业实现了一次成长的“跃迁”。
在中国企业服务软件领域，过去几年中国SaaS软件公司也逐渐在全球市场中“脱颖而出”，不但在企业云服务细分赛道出现了越来越多的“独角兽”企业，中国软件领域的“领头羊”们，无论是向云转型的速度，产品和技术的领先性，还是在市场落地方面也都走到了市场的前列。
从这个角度来说，尽管我国软件产业面临着种种的挑战，但整体发展仍处于重要战略机遇期，特别是目前整个中国软件行业的“国产化替代”趋势正在加速，而这将会催生一个万亿级的市场空间；更为关键的是，伴随着整个软件行业加速向云化、平台化、服务化方向演进，也将会催生整个软件产业发展的新模式、新业态，更会为在中国诞生“世界级”的软件公司提供更加肥沃的土壤。
软件行业创新进入“新周期”
进入2022年，整个软件行业的发展态势可谓“喜忧参半”。根据工信部的相关数据，1-4月份，我国软件业务收入27735亿元，同比增长10.8%，收入保持了两位数增长，但增速较一季度回落0.8个百分点。同时，我国软件业1-4月的利润总额2785亿元，同比下降1.4%，降幅较一季度收窄2.5个百分点。此外，软件业务出口增长也在持续放缓。
如果仔细分析背后的原因，首当其冲的无疑是疫情反复，导致经济发展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，因此不少行业客户近期缩减开支以渡过非常时期也在“情理之中”。但更大的挑战在于，整个软件行业的创新目前步入了一个“新周期”，其背景就是全球包括中国在内的软件行业正从过去的传统软件模式走向SaaS时代，走向云时代，而由此带来的挑战主要集中在几个层面：
一是，交付方式的改变，我们知道SaaS的实质是应用交付形式的一次变革，传统软件的交付相对简单，通常是采用单机软件的形式交付，而SaaS模式主要是基于Web进行交付，且需要多租户提供服务，这就需要软件服务商构建出强大的软硬件交付体系，同时还要维持好健壮的运维体系，显然这背后是需要在短期内进行大量投资的。
二是，付费模式的培育，和传统软件厂商过去“一锤子买卖”不同，软件企业走向SaaS模式之后，一个显著差异在于强烈依赖用户的续费，因此“续费率”至关重要，因此这就要求企业软件服务商要快速切入客户生产经营过程中核心痛点，培养用户对此进行持续付费的意愿，这是SaaS商业模式成功的基础，但改变用户的付费习惯也并不是“一朝一夕”时间就能完成的，需要较长时间的市场培育。
三是，创新难度的激增，随着企业数智化转型的加速，其对软件或者说SaaS应用的需求同样已不再局限于某一领域或者相对单一场景，而是上升到整个企业级或者产业链级，这种需求的变化导致其在选择SaaS服务时，关注的重点不再是一个单一部门的SaaS化应用，而是针对企业内部的组织或者要考量整个上下游产业链的“连接”，因此这就需要软件企业逐渐走向平台化，覆盖整个产业链的需求，而这也对软件服务商提出了更高技术研发、协同创新以及生态合作的要求。
不难看出，在疫情的影响，经济增速的放缓，以及整个软件行业走向云化和SaaS化创新的“新周期”大背景之下，注定了包括中国和全球的软件企业在短期内都会承受“重压”。近期不少中国软件公司发布的财报并不亮眼，全球软件行业也处在“环球同此凉热”的状态——以全球软件行业的创新标杆Salesforce为例，其市值在过去半年时间中就已缩水40%；此外，传统老牌的全球软件公司，如SAP近期的市值同样也缩水41%；Oracle缩水18%，甚至包括微软这样已成功实现云转型的公司，同样也缩水了19%。
从用友看软件业的探索与创新
面对全新的环境和全新的挑战，中国软件企业突破与发展之路，也充满艰辛与坎坷，倒逼着他们直面更大的困难。
在后ERP时代，当传统套件无法满足企业发展诉求，当企业需要先进的管理理念和运营服务来实现转型升级，当中国软件产业需要从“跟随”到“并进”甚至“超越”的时候，以用友为代表的中国软件的“领头羊”公司，在过去几年时间里，勇于承起重担，“逐步攻入无人区”，在SaaS化和云化方面展开了一系列的探索与创新。
可以说，这不仅为中国企业服务软件的未来发展，趟出了一条创新之路，同样也为其他中国软件企业今后向云化转型提供了更多借鉴和参考的新价值。
首先，在技术创新方面，作为国内较早进入企业级云服务市场的公司，用友从理念愿景，到商业模式构建，再到产品验证及技术落地，一直都肩负着整个中国软件企业在云服务市场“拓荒者”和“先行者”的角色；早在2014年，用友就推出了国内第一款纯云原生的PaaS平台——iuap，并基于其技术底座能力，在2020年推出了用友BIP。相比起传统的ERP，用友BIP率先将云ERP的场景和各种企业SaaS服务的场景实现了有机结合，构建了一套符合不同规模企业推进数智化转型升级的社会化商业架构。
其次，在研发投入方面，用友也始终保持着同行业“领跑”状态，最近三年其研发投入占比逐年上升，从2019年的19.3%，到2020年的19.6%，再到2021年的26.4%。2022年一季度财报也显示，用友研发投入同比增长 40.6%，研发人员占其员工总人数比例为36.4%，为占比最高的人员类别。可以说，用友在研发上的“压强式”投入，支持和促进了用友BIP在平台技术及数智应用方面的加速突破。
据Gartner研究显示，用友已成为全球企业级应用软件（ERP）TOP10中唯一的亚太厂商，在全球ERP SaaS市场位居亚太区厂商排名第一，也是唯一入选Gartner全球云ERP市场指南、综合人力资源服务市场指南的中国厂商。此外，IDC数据也显示，用友持续领跑中国企业云服务市场，在中国应用平台化云服务APaaS市场占有率第一、中国企业应用SaaS市场占有率第一。可见，持续的研发投入，为用友在中国乃至全球云服务市场的竞争格局中占据更加有利的位置夯实了基础。
最后，在转型成效方面，通过持续构建和运营商业创新平台用友BIP，用友在市场成效方面的表现也是“有目共睹”的。
从营收看，2020年的用友年报显示，其云服务业务收入达34.22亿元，同比增长73.7%；云服务业务收入占比达到40.1%，同比增加17%；到2021年，云服务业务收入同比增长 55.5%，云服务业务收入已占云服务与软件业务收入的61.6%，较上年同期提升15.8%，已成为其最主要的收入来源；而刚刚过去的一季度，尽管受到疫情等外部因素的影响，但其云服务业务收入仍然实现了同比增长45.1%。
从客户看，目前近80%的中国“世界500强”企业以及超过65%的中国500强企业都选择与用友成为合作伙伴；此外，近65%的央企选择用友作为数智化合作伙伴；超过33%的中央企业选择与用友建立集团级的深度合作。在更为核心的指标——续费率上看，用友在不同细分市场中也取得了不错的成绩，数据显示，其大型企业云服务业务续费率达108%；中型企业云服务业务续费率达84%；而小微企业云服务业务也新增付费企业用户数超过3.1万，同比增长40%，累计付费企业用户数超过42.8万。
从生态看，用友今年初发布的五大战略中，“扩生态”正是其一。用友侧重PaaS和SaaS层，通过构建和运营用友BIP平台，打造了包括技术赋能、产品融合、客户和渠道共享等在内的“聚合型生态”，将伙伴能力与用友自身服务集成、融合，共同服务于客户。于客户而言，感受到的是更为整体的用友生态；于伙伴而言，对接平台更加扁平、直效；于用友而言，生态框架、规则、管理制度的统一，也利于产业生态的整体发展。前不久IDC发布的《2022年用友商业创新平台经济与社会影响力白皮书》显示：2020-2030年间，用友通过提供BIP主导的数智服务，将带动中国4.5万亿元的经济增长，同时与用友一道成长的生态伙伴将获得最高6.3倍的放大效应，这恰是衡量一个企业对产业生态贡献的重要指标之一。
由此，无论是从技术创新，研发投入以及市场成效等角度来看，用友在云化时代的转型之路是颇有参考价值的，可以说用友已成为中国软件产业向SaaS化转型过程中的成功代表，而用友在整个软件行业创新进入“新周期”时，展开的一系列探索与创新，也真正让中国软件企业在世界范围内保持了强大的生命力和竞争力，在未来能够以更强的实力与底气参与全球化市场的“角逐”。
软件行业如何在变局中开新局？
客观地说，站在软件行业进入“新周期”的新阶段和新关口，中国软件行业当前所面临的挑战和“阵痛”无疑是短期的，如果从长远发展角度看，国家的高度重视，庞大“国产化替代”需求，以及整个软件行业走向云化的大趋势，都会驱动中国软件企业迎来更大的市场发展空间，进而持续向“世界级”的软件企业迈进，我们可以从三个维度来做观察：
第一，从软件产业的重要性维度看，当前产业变革与外部复杂环境深度交织，因此世界主要国家都将发展软件产业作为构筑竞争新优势的战略支点，抢抓发展主导权。同样，从内部形势看，随着中国经济走向高质量发展阶段，软件产业同样已逐步成为孕育新动能的重要创新引擎。
著名经济学家任泽平判断，三季度中国经济将迅速恢复，并“满血归来”，同时他认为，中国经济长期繁荣发展的基本逻辑没有变，即市场化、国际化、工业化、城镇化、信息化，特别是随着“新基建”的持续落地，在短期内有助于稳增长、稳就业，长期有助于培育新经济、新技术、新产业，打造中国经济新引擎，是兼顾短期扩大有效需求和长期扩大有效供给的重要抓手，是应对疫情和高质量发展的有效办法，具有稳增长、稳就业、调结构、促创新、惠民生的综合性意义等。
第二，从国产化替代加速的维度看，众所周知过去中国科技产业的自主创新突破一直以来面临着很多的压力，不仅是硬件，软件方面也面临“卡脖子”等问题，因此，无论是要确保关键信息基础设施的安全，还是更多的中国企业要实现数智化的转型，都要求我们必须从底层硬件到上层软件核心领域实现新一轮的自主创新。
在这方面，以用友为代表的中国软件企业也一直在加速推进软件国产化进程。一方面，用友积极采用自主创新的信息技术，打造服务企业业务与管理升级的产品与方案；另一方面，在信创生态方面，基于用友BIP，用友同样也完成了同国内主流信创厂商信创产品的适配和互认证，构建了面向14个行业大类、68个细分行业的数智化平台信创全栈联合解决方案。因此，未来“硬件国产化看华为，软件国产化看用友”也会成为大势所向。
第三，从中国软件行业走向云化维度看，今天云不仅是企业数智化转型的关键“底座”，更是企业业务模式创新的范式，特别是随着企业数智化转型的持续深耕，各行各业的SaaS渗透率将会逐步增加，未来十年将是SaaS发展的黄金十年。而第三方的报告也显示，在数字经济的驱动之下，SaaS会走入更多产业的核心业务，依托SaaS使得产业链上各企业间进行高效协作，提升各方效率并形成商业创新已成为业界共识。
从这个角度来说，中国未来软件行业的长远发展，需要以用友为代表的中国软件企业持续在行业中承担起“扛旗者”的角色，引领中国软件行业变革与创新。同样，这也是用友的初心所在，在用友近期发布的2021年可持续发展（ESG）报告中，也明确提出“用创想与技术推动商业和社会进步”是用友不变的企业使命。用友愿意与相关各方，在数智化时代再书新篇，为产业进步与经济社会的高质量发展不断贡献力量。
同样，笔者也始终相信，中国经济的未来会更好，中国的软件产业也能够在危机中孕新机，在变局中开新局，而这也会让以用友为代表的中国软件企业迈向更为广阔的新市场，形成新技术、新产品、新模式去抓住未来数字经济爆发所带来的万亿级的新机会。
