合资公司是自动驾驶商业落地的良药吗？
作者 | 赵健
7月28日，自动驾驶独角兽公司“小马智行”进行了一场战略分享会，分享了其自动驾驶卡车业务的最新进展。
自动驾驶有众多落地场景，小马智行选择了其中的两个高地：一是载人出行的Robotaxi，二是干线物流货运的Robotruck。
成立于2016年的小马智行在前两年主要聚焦在乘用车领域，2018年开始布局卡车业务，并在2021年初正式对外宣布成立单独的自动驾驶卡车事业部——小马智卡，由小马智行副总裁李衡宇担任业务负责人。
同时布局两个领域会出现互相牵制、资源不足吗？在2021年的上海世界人工智能大会上，就有自动驾驶公司创始人表示，“同时做卡车和乘用车的自动驾驶企业不靠谱。”
这次，李衡宇再次明确回应，两个业务的研发会形成“巨大合力”，80%的底层技术共享。
在商业化落地方面，小马智卡宣布与三一重卡成立合资公司，年内开启自动驾驶卡车小规模量产，预计2024年大规模量产。
1.小马智卡落地三步走
自动驾驶的商业化落地，一直是被外界关心的话题。
李衡宇认为，自动驾驶卡车的商业化落地有三个阶段：第一阶段是技术研发。
2018年开始小马智行组建卡车研发团队，改装自动驾驶卡车，通过实际路测收集数据。
在此阶段，小马智行获得了北京和广州的自动驾驶卡车路测牌照。此前，小马智行曾公布过一个400公里的自动驾驶卡车一镜到底路测视频，全程无接管。
第二个阶段为将技术产品化。
2020年底，小马智行在原有卡车业务的基础上成立了卡车事业部，致力于商业闭环。在此阶段，小马智行获得道路货物运输许可证，并同多家物流公司进行合作，在实际业务场景中获取数据、了解真实行业需求。
2021年底，小马智行与招商局集团旗下中国外运达成协议，成立合资公司——青骓物流。天眼查显示，青骓物流由“北京小马慧行科技有限公司”持股51%，中国外运持股49%，前者的法定代表人为李衡宇。
青骓物流在今年4月1日正式开始运营，有超过100台卡车在全国范围内运行。
7月28日，小马智行与三一重卡达成协议，成立合资公司，量产用于长途货运的自动驾驶卡车产品。
第三阶段进入商业化落地阶段，一方面自动驾驶卡车的应用规模会不断扩大，另一方面产品的应用领域会扩展，比如从长途货运扩展到短途、城市配送等领域。
目前，小马智行处于第二个阶段，这一阶段在产品打磨的同时，核心在于建立完整的商业闭环。
对此，小马智行提出了“黄金三角模式”。
2.探索Robotruck的“黄金三角”
传统的卡车商业模式为，传统卡车制造商设计生产卡车，销售给物流服务商获取利润，物流服务商再进行物流业务获取运营收入。
在此基础上，小马智行分别通过与卡车制造商与物流服务商成立合资公司，由传统的两方合作变成三方的两两合作模式。
首先，自动驾驶公司与卡车制造商合作，来设计和生产具备“虚拟司机”的自动驾驶卡车，然后销售给物流服务商，同时物流服务商与自动驾驶公司合作，打造智慧物流平台，来运营和管理自动驾驶卡车车队，包括车辆管理、运力调度、安全管控、数据分析等。
小马智行智慧物流总经理贺星表示，对于卡车制造商来说，软硬件系统需要更加深度的集成。过去的自动驾驶卡车仅仅停留在车辆平台开放接口、软件系统后装上车的地步，不会帮助小马智行理解未来卡车的形态和业务场景。
与过去的后装模式不同的是，小马智行与三一重卡成立合资公司，则是打造车规级的前装量产产品。目前，基于三一重卡的新能源整车开发平台打造的样车已经开始路测验证，今年将小批量量产，2024年大批量量产。
在物流服务商涉及的运营业务中，小马智卡正在研发一整套数字化及智能化的服务平台，来支持智能化的物流服务。
去年，小马智行与中国外运展开了单程约1500公里的干线运输合作测试验证项目，来检验技术稳定性、运营效率乃至商业模式，并在今年成立合资公司青骓物流。合资公司模式不仅可以提供更多的道路数据，还可以帮助小马智行了解真实场景需求。
实际上，在自动驾驶领域，这种“黄金三角”的模式并非小马智行首创。
在2019年8月，文远知行以“AI技术公司、车企/Tier 1、出行服务平台”三方合作的模式来推动自动驾驶乘用车的商业落地，文远知行称之为铁三角模式，与小马智行的“黄金三角”类似，只不过前者为Robotaxi，后者为Robotruck。
无论是铁三角还是黄金三角，都是在商业落地过程中，进行成本分摊、利益共享的一种探索模式。凯辉基金合伙人李茂祥曾对此模式评价：“如果自动驾驶这件事完全是一家扛在自己肩上去做，成本可能放大3~4倍，甚至远不止于此。”
值得一提的是，“黄金三角”模式能够运转的前提是，“自动驾驶卡车+虚拟司机”的整体成本要低于当下的“卡车+司机”成本，物流服务商才有采购自动驾驶卡车的可能性，Robotaxi同理。
在此之前，其多出来的购车成本由哪一方来承担，目前暂无定论，会是一个“case by case”的过程。
3.风口上的自动驾驶卡车
去年，小马智行的卡车业务曾经历一次巨大调整，不少核心人员离职，部分离职员工自立门户，成立了自动驾驶卡车公司。
其中有代表性的公司有两家：千挂科技，创始人之一为前小马智行卡车团队创始人孙浩文；擎天智卡，创始人分别为小马智卡CTO潘震皓与小马智卡美国团队规划控制负责人孙又晗。
这两家公司成立在一个自动驾驶卡车急剧升温的时期。
去年4月，自动驾驶卡车公司图森未来在美股IPO上市，成为全球L4级自动驾驶第一股，市值一度超过百亿美元；
随后，由前谷歌无人车团队CTO创办的Aurora又于11月初登陆纳斯达克，市值曾达到130亿美元。
图森未来、Aurora的成功上市让自动驾驶卡车早于乘用车，成为更受聚光灯瞩目的赛道。很快，国内的自动驾驶卡车迎来了风口，仅仅是在今年，就有至少6起融资事件。
自动驾驶卡车具体又可以分为市场规模最大的干线物流，以及市场规模稍小的港口、矿山等多个细分场景。
其中，港口领域的主线科技、斯年智驾，矿山领域的慧拓科技、踏歌智行等企业，已经凭借先发优势占据了领先地位。
在干线物流领域，大部分企业还处在研发阶段或者产品化阶段，离商业化落地还有一定的距离。
在自动驾驶卡车领域的下半场，随着越来越多的企业涌入干线物流，一场竞速赛正在上演。
