此前，Counterpoint23年第一季度全球蜂窝物联网模块和芯片应用跟踪报告出炉，公布了部分蜂窝模组厂商所占市场份额的排名情况。国内厂商包揽前五的包围之势被联合体Telit Cinterion打破。
同时，在占据较为稳定的市场份额后，国内大厂不约而同地走上了一条研发升级的路线。头部厂商均在往智能/算力模组、天线、ODM、GNSS、云服务等领域拓展自己的能力圈。
图表来源：财联社整理
基于此，笔者针对近来各家模组大厂为逃离生态内卷所开拓的新赛道展开分析。
智能模组赛道——头部厂商各显神通
当前，随着大模型步入落地关键时期，AI向智能终端的渗透将会率先在手机、PC、智能驾驶、物联网设备等场景落地。
据券商研报分析，AI所带来的增量将有望带动蜂窝物联网模组行业进入25%-30%复合增速的阶段。现如今，以移远、美格智能、广和通为首的头部厂商正加大智能模组领域布局，有望充分受益边缘AI场景渗透，叠加传统应用场景复苏预期，进一步打开成长空间。
随着AI处理的重心正在持续向边缘转移，边缘计算的重要性愈发凸显。据Grand View Research数据，2022 年全球边缘计算市场规模为147.88 亿美元，预计到 2030 年将达664.78 亿美元，增长空间广阔。
以大厂为例，移远通信专攻客户联合开发业务，联合英伟达打造“移远5G模组+JetsonAGXOrin平台”组合方案，可应用于高端机器人、无人地面车辆、低速自动驾驶、智慧交通等终端产品及场景。另一大厂高通也正在从通信转型为一家“智能边缘计算”公司。据悉，高通现已经成功在智能手机领域将AI算法应用到了影像、图形处理等功能中，并将持续推向物联网领域应用。
在各家专长的垂直领域之外，FWA（5G CPE)正在成为大厂角逐的黄金赛道。
据5G 物联网联盟数据显示，2020年5G CPE全球市场规模达到 300 万台，由于与5G技术高度契合的特性，随着5G的应用深化，FWA将迎来黄金增长期，预计在接下来的 5 年， 5G CPE 出货量将保持 100%以上复合增长率，在 2025 年达到 1.2 亿 台，市场规模 600 亿元。物联网模组作为 5G CPE 终端核心环节，基于行业集中优势，易于标准化、实现快速放量。当前，国内模组厂商以智能模组+物联网定制化解决方案，助力全球 5G CPE 产业发展。
未来，随着下游应用端安卓系统对Linux及Windows系统的替代速度和广度不断加快，以及5G时代下，物联网设备对模组计算能力提出更高的需求，智能模组在物联网模组的整体占比将会持续上升。
存储赛道——有方另辟专精路线
当前，物联网由连接赋能走向数据赋能。随着数据挖掘的需求增长，对存储的重视程度加深是一种必然。此前，中科院院士已提出调整存算比并制定算力中心的存算比标准，通过政策引导SSD替代HDD，加强数据安全的管理。未来随着存储相关标准的逐步制定，存储市场将会进一步释放。
凭借在智慧城市领域的经验积累，有方科技进一步发掘了政府客户和行业客户对物联网大数据在云存储、云灾备和边缘计算等方面的深度需求，并通过与柏科、朗科成立合资公司，与大普微及瑞驰进行三方联合开发等形式，筹备着完整系列的存储产品和解决方案。
目前，有方科技的存储业务尚处于产品准备阶段，以首期 1500PB 的总容量为目标，计划今年推出产品和小批量订单试点。
服务赛道——多项业务共同发力
延长服务价值一直是国内厂商在性价比之外的一大优势。其中，移远以自身云平台为基点提供业务部署，广和通、美格智能均以定制化解决方案服务客户，有方科技两者兼具。
移远通信：自2019年部署的移远云（QuecCloud）至今已累计服务500余家客户。2022年QuecCloud已实现全球化战略部署，为企业提供全球智能设备自动引导服务，就近接入云端。已覆盖电力、出行、农业、商业管理、智能家居、工业数采等多领域。
有方科技：为城市物联感知领域的政府部门和企业物联网客户提供“端+云”的解决方案，并推出核心的数字底座产品——城市物联网运管服平台。2022年，公司无线通信解决方案的营业收入同比增长66.07%。
广和通：将自动驾驶、机器视觉、人工智能、神经网络、高精差分GPS定位技术集成到了一起，可为机器人、智慧零售、工业互联、无线宽带、智慧交通等行业提供
美格智能：以智能化和高算力模组，针对智慧座舱、新零售、云服务器等领域开展定制化解决方案。
结语
在蜂窝物联网模组市场，由于国内厂商的围垄性发展和出海生意的愈发庞大。国外厂商也开始通过各种手段蓄力反击，从并购整合到降本增效、发力服务端等。而国内头部厂商此阶段选择走上一条重研发、多维度的业务拓展道路，不仅为了应对内卷生态的挑战，更是坚持以优质创新勇立潮头的不二抉择。
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