《2023年中国PC市场研究报告》正式发布，洞察行业创新发展

亿欧智库在Arm Tech Symposia 大会上海站正式发布《2023年中国PC市场研究报告》，洞察PC市场创新发展趋势，为PC产业各参与方提供全面深入的PC市场分析。
作者：苗茜

2023年12月1日，以“Arm正在构建计算的未来”为主题的Arm Tech Symposia 年度技术大会（上海站）正式启幕。作为科技行业的技术风向标，本届大会Arm携手众多生态伙伴及产业专家，围绕人工智能、机器学习、物联网、基础设施、汽车、终端、移动计算等行业热门话题展开深度对话。

期间，亿欧智库正式发布了《2023年中国PC市场研究报告》，亿欧智库高级分析师黄卓宁围绕当前中国PC市场现状、应用场景需求与挑战等，对《2023年中国PC市场研究报告》进行了详细解读。黄卓宁表示，在当前智能设备应用互通趋势下，Arm架构已成为全平台主流架构，并广泛布局PC领域，有力地促进了PC技术创新以及生态繁荣。

伴随经济复苏，PC市场逐渐回温

2020年开始，受远程办公、线上教育等需求增长影响，PC出货量呈现强劲上升态势，2021年中国PC市场出货量同比增长16.1%，达到5700万台。2022-2023年在宏观经济及市场需求受到抑制的背景下，中国PC出货量持续下降。但在经济复苏、下沉市场PC需求增长、商用及信创PC需求提升的拉动下，预计2024年和2025年中国PC市场会逐渐回温。

数据来源：IDC，canalys，专家访谈，亿欧智库

作为PC“核芯”，CPU底层架构设计、性能参数则直接影响PC需求的升级演变

从各场景需求出发探究背后的影响因素，CPU作为PC“核芯”，其架构设计、核心、主频、缓存大小、热功耗设计等因素直接影响PC需求升级演变。同时，CPU架构和性能升级要求操作系统、应用软件、整机厂商不断改进创新，从而在PC产业生态内产生连锁反应。

因此，亿欧智库从技术演进、生态体系、产品营销三大视角对比PC主流架构Arm和x86。

技术演进：Arm从低功耗、移动设备出发，并积极参与PC领域竞争

最初，x86为了高性能设计，Arm为了低功耗设计，而功耗会影响稳定性、散热、产品体积及续航能力等方面。现阶段，Arm从低功耗、移动设备出发，不断加强产品性能，积极参与PC领域竞争。

生态体系：Arm生态体系为多终端融合奠定根基，形成多类型设备、多厂商配合趋势

PC产品的成功应用，既取决于技术性能本身，更受制于产业生态。x86架构与Arm架构产业生态完善，双边规模效应强，具有高活跃度、完善的开发工具配套及庞大的产业合作伙伴。智能终端设备爆发的今天，跨设备应用互通大势所趋，在此趋势下，Arm基于移动端生态优势更容易拉通PC生态，底层架构相通可大幅降低开发适配门槛，更快打通多终端生态。

产品营销：苹果引领Arm PC浪潮，高通、飞腾在Windows、信创多领域百花齐放

整体趋势：Arm架构已成为全平台主流架构，对PC市场格局形成冲击

综合而言，虽然从市占率角度，Arm架构PC相比主流的x86架构仍有一定差距，但是得益于Arm的低成本、低功耗、日益加强的性能和系统通用性以及海量终端设备生态，未来有巨大的市场增长潜力。在过去2年，全球范围内，Arm架构PC的市场份额从2020年的1.4%增长至2022年的12.8%，蚕食x86 PC的部分市场。

Arm架构PC市占率节节攀升，Mac、Windows on Arm和信创PC是驱动增长的主要动力

目前，中国Arm架构PC（不包括平板）主要包括苹果M1和M2系列、信创PC（飞腾和海思），两者已经占据中国Arm PC市场超90%份额。

苹果M系列芯片异军突起。一方面，苹果计划于2024年用M系列芯片替代全部intel芯片；另一方面，苹果继续迭代自研芯片，引来M3时代。信创PC随着“2+8”行业国产化进程加快，出货量会快速上升。

未来，随着高通等更多芯片设计公司加入Windows on Arm，微软持续优化Windows on Arm，Arm PC将进一步增加份额。预估在2027年，PC市场（不包括平板）中Arm份额将达到26.7%。平板电脑市场，多年来Arm架构占比超过95%，占据垄断地位。

中国PC市场发展趋势预判

一、PC产业稳步迈向AI时代，全球市场快速增长，各厂商加速对AIPC产品布局

人工智能是全球科技发展的确定方向，生成式AI进一步拓宽人工智能场景。随着国家政策支持和技术进步，中国人工智能将在未来几年迅猛发展。预计到2026年市场规模将超过260亿美元，年复合增长率达20.6%。作为企业和消费者工作休闲核心工具的PC也将向AI时代迈进。

纵观全球，AI PC预计将实现爆发式增长以迎接AI大规模普及的浪潮，在未来四年加快渗透。对于AI PC的发展潜力，各品牌整机厂商表现出强烈信心，纷纷加码AI PC产品。从时间节点上来看，2024年预计会有大规模AI PC产品进入市场。

二、NPU在AI处理任务中扮演的作用逐渐增强，成为PC产业新的竞争重点

PC对AI芯片的需求早已显现，以ChatGPT为代表的生成式AI应用加速推进AI与生产力工具的结合。例如，PC端的Office、Adobe PS等文字、图片、音频、视频等制作工具与生成式AI结合，能够快速处理与生成不同模块内容。

AI PC时代来临后，AI将作为基础能力广泛集成到新增PC设备中，AI应用及工具将大幅增多，对于GPU能力弱的PC产品线提出更高要求。面对此挑战，芯片设计与研发厂商相继投入NPU研发，并选择在PC处理器中整合NPU的AI加速引擎（包含NPU的SoC），以满足长时间、连续、顺畅的使用生成式AI应用的需求。NPU在AI处理扮演的作用逐渐增强。

安谋科技作为中国最大的芯片IP设计与服务供应商，致力于开展自研业务和发展Arm IP业务，目前拥有“周易”NPU、“星辰”CPU、“山海”SPU、“玲珑”VPU等自研产品线。

2023年3月，安谋科技推出自研的新一代人工智能处理器“周易”X2 NPU，不仅可应用在智能座舱、智能驾驶等汽车领域，还可应用在手机、PC等终端设备。

相比于一代产品，“周易”X2 NPU在算力、精度、灵活性等方面进行了大幅提升，对视觉、多媒体处理有很好的性能支撑，同时在手机、PC等终端设备里达到了很好的功耗和带宽平衡，为AI PC领域不断迭代的计算需求提供更为完善的解决方案。

除了硬件IP迭代，安谋科技还提供完整的生态服务，包括工具、软件、服务等支持，同时还推出了包括“周易”NPU软件开源计划等生态伙伴计划，不断丰富产业生态。

三、PC端芯片SoC集成度进一步提升，性能、算力、功耗等进行平衡以满足多样化需求

SoC芯片（System on Chip）为系统级芯片，当前SoC芯片已成为功能最丰富的硬件，集成了CPU、GPU、NPU、DSP和ISP等各个功能的模块，具有尺寸缩小、功耗降低、成本降低、集成多功能模块等优点。SoC芯片推动了智能移动端设备的崛起，是手机、平板、智能家电等智能化设备的核心芯片。SoC处理器内核通常都使用Arm指令集架构，在Arm、高通、苹果等厂商的推动下，基于Arm的SoC在PC市场的空间进一步打开。

未来PC端SoC将进一步提高集成度，以降低能耗、尺寸和成本，将更多功能融入单一芯片。如加入NPU提供更高的 AI 性能，容纳更高带宽和复杂通信能力的应用处理器，以满足5G等新一代通信标准的需求等。并呈现出专用处理趋势，即从应用场景出发，将CPU、GPU、DPU、NPU等模块组合，并通过调整缓存、速度、I/O等其他属性进行优化，以为不同场景提供最适切的计算处理能力。

四、作为差异化新兴终端，云电脑逐渐渗入各行各业

随着宽带网络的极速发展和5G网络的全面成熟，叠加远程办公和远程教育催化，云电脑逐步渗透到各行业中。云电脑具有成本低、运维容易、高安全性高、能耗低的优势，适用于分支机构多、普通办公应用较多、成本把控严格的企业，成为PC市场成长新空间。

目前，云电脑有x86架构以及Arm架构，x86架构云电脑具备一定的单独计算和存储的能力，服务器出现故障时可调用本地资源进行工作；Arm架构云电脑成本低、功耗低、易维护，同时本地不进行运算和存储，安全性和稳定性较高，可以为云电脑产品提供更好的成本控制。

从行业应用来看，云电脑在政务、教育、医疗以及金融行业中表现出色，企业可通过虚拟化办公设备和一体化管理，避免核心数据外泄，提升协同办公效率。随着越来越多的企业上云，云电脑销量将随之提升。2023到2025年，国内云电脑市场将保持超过20％增长率。预计到2025年，中国云电脑市场销售量将达到673万。