从历史维度看，全球半导体市场离不开一个词：周期。美国半导体行业协会（SIA）最新发布的数据显示，全球半导体2023年销售总额为5268亿美元，与2022年5741亿美元的总额相比下降了8.2%。虽然SIA同时预测，2024年全球半导体产业将迎来一波上涨行情，但从目前全球科技产业的发展态势看，这种回暖至少要到2024年下半年才有可能出现。毫无疑问，当前，我们踩在了周期底部。
普迪飞（PDF Solutions）作为一家全球良率提升工具和平台服务商，在这样的低谷中仍能保持着稳健运营，究竟有何秘诀，这令人感到好奇。
近日，在普迪飞中国用户大会上，该公司CEO Dr.Kibarian接受了媒体专访。Dr.Kibarian提到，“总体而言，自2020年以来，我们公司平均每年增长超过20%。2023年我们增长了近12%，2022年我们增长了34%，平均下来，每年增长略高于20%。”
普迪飞2023财年业绩表现来源：百度股市通
01.受益于全球供应链分化？
这种逆势增长背后，部分反映了因地缘政治因素影响导致的全球供应链的回流和分化。虽然我们不愿承认也不希望这种局面出现，但全球化进程已经在向区域性转化，在被看作未来社会进步核心科技生产力的半导体产业尤为明显。原来设计业强的区域希望补强制造业，原来制造业强大的区域则在加大设计业的投入，而像中国本土原本半导体设计和制造都不是很强的，则以大跃进式的速度在推动全产业链的发展，这从近几年SEMICON中国展的火爆程度可见一斑。
产业追逐商业化，也趋利避害。对此，Dr.Kibarian提到，“我们确实看到世界各地几乎所有客户都希望拥有强大的供应链，尤其在经历了过去几年疫情期间的芯片短缺之后，大家都意识到供应链稳定的重要性，以及单一供应商的风险性，尤其现在系统级设计越来越普遍，对供应链的要求也更高、更复杂，而这对普迪飞以及我们中国的客户来说是个很好的机会。”
而作为一家国际化的公司，谈及政治因素可能会给普迪飞的中国业务带来的挑战和影响，Dr.Kibarian坦言，“如果大家只看表面，确实，我看上去就不是一张中国面孔，”但是，“普迪飞作为上市公司，同时也是全球性企业，我们确保在每个国家都合法经营，包括在数据安全等方面，我们都会依不同地域的法律法规来操作，非常谨慎地确保我们的技术在世界各地都是合法可用的。例如我们的软件Exensio平台就是非美国技术，这保障了我们在中国市场能顺利运营。”
Dr.Kibarian 认为，“半导体行业就是这样，你想成为最好的制造商，就需要用最好的软件，普迪飞的工作就是确保我们的软件可以提供给世界各地的客户，特别是中国的客户，并确保他们可以通过使用我们的软件成为最好的制造商。”同时，“我们发现中国本土的企业不仅关注对国内市场的投入和发展，一些优秀的企业，也在关注全球市场，希望拥抱更大的机会。”而在此前提下，普迪飞覆盖全球业务的属性就显得很重要，这样可以更好地为这些客户提供支持，这里，Dr.Kibarian也特别强调，“我认为中国本土半导体产业的最终赢家将是那些能够为世界服务的人，我们希望成为他们供应链的一部分。”
02.多元化应用市场带给软件企业更多机会点
除了上面提到的全球供应链分化的大背景，另一个给产业带来利好的因素则是一些应用市场的芯片需求在不断增长，例如汽车的电气化、智能化进程，以及发生在一些垂直领域的以云计算厂商为代表的系统设备厂商向上游芯片领域的集成和兼容，这也是一种Shift Left的趋势。
在汽车领域，芯片厂商在SiC功率器件等化合物半导体方面的投入尤为显著，而在这方面，中国市场的重要性毋庸置疑，因为中国的汽车电气化领先于世界其他地区，有这样的产业规模支撑，Dr.Kibarian表示，“在化合物半导体领域，我们一些最重要的客户都在中国，预计在未来10年，一些中国企业将成长为世界上的领导者。”
全球SiC市场规模预测来源：InSemi Research
同时在云计算领域，伴随智能化和AI的加速应用，云计算的底层硬件架构正在向复杂化和定制化演进，大型云服务商甚至纷纷下场开始自研芯片，这些云计算公司正在成为软件公司越来越重要的客户群，Dr.Kibarian就提到，“我们过去与云供应商的唯一关系是使用他们的服务，但现在，几乎所有这些公司也都在使用我们的软件，因为他们也开始设计和生产芯片。”
在这里提到的汽车和云计算领域，普迪飞显然取得了不错的进展，Dr.Kibarian也表示，“这只是一些早期的胜利，我们要做的工作还有很多。”
据悉，普迪飞近日还对Exensio Freemium (云上免费良率数据分析软件)进行了升级，供半导体数据分析人员免费申请使用。此举大大降低了软件的使用门槛，使得更多公司可以使用普迪飞的软件。
03.AI基础架构的投资将成未来拉开竞争差距的关键？
有机遇，就有挑战，巨大的产业机遇，加之正在分化的供应链背景，也意味着未来的竞争会更加激烈。这些年行业需求的机遇离不开AI技术的出现，该技术有望成为未来争夺的关键点。AI的实施需要大数据作为模型训练的基础，因此以数据为核心的软件企业更具有AI技术升级的竞争力。
作为在良率提升领域颇有心得和成就的工具服务商，普迪飞在很早就开始布局AI，说到数据的重要性，Dr.Kibarian介绍，“首先半导体制造是世界上最复杂的制造业，这里面涉及太多的细节和环节，各环节的行业标准还在不断更迭，仅晶圆制造就需要800-1200个步骤，封装和测试也涉及数百个步骤，而每个步骤都会产生海量的数据，这种数据量比传统离散制造多得多，同时复杂且多样。”要在其中准确收集到关键数据并进行分类、梳理、分析的难度可想而知，而谈到普迪飞的技术和产品优势，Dr.Kibarian提到，“普迪飞引领了行业看待和使用数据来提高效率的方式，在8英寸晶圆的时代，数据收集和分析还相对比较简单和直观，但现在进入12英寸晶圆时代，事情在发生变化，我们的客户希望运用人工智能来让工厂生产更加高效，普迪飞提供的ML Ops解决方案处于业界领先地位，这一解决方案可以帮助客户通过大数据来进行训练、学习以建立起模型，借助对生产数据进行运算，让我们的客户，可以通过我们的数据交换网络，以及我们与供应链的软件集成来实现对制造环节的品控和良率管理。”
能够做到这一点，一方面源于成立30多年来普迪飞持续不断的在产品研发上的投资，“去年普迪飞的收入约为1.66亿美元，大约35%用于研发，所有工程投资超过总收入的2/3，包括研发工程，应用工程，还有现场服务工程。”另一方面，也与其在AI基础架构上的战略部署紧密相关，Dr.Kibarian介绍，“2017年普迪飞开始研发人工智能产品，我们意识到基础架构的重要性，因此开始投资以确保我们的系统可以部署在半导体供应链的任何环节，可以说我们的架构非常完备，这让我们的软件可以与最先进的制造和测试设备协同工作。”
04.多年深耕，打造深厚技术基础 + 坚实人才储备
在交流中，Dr.Kibarian多次提到年复一年、长期、持续、坚持这样的字眼，在他看来，普迪飞能够获得今天的成绩，得到越来越多的客户的认同，离不开“坚持”二字，“在我们这个行业坚持非常重要，有时，有一些新想法就能成立一个公司，但我想提醒客户，普迪飞在行业中已有30多年的历史，我们多年来不断地坚持不懈地进行研发与投资，我们努力聘用并留住世界上最优秀、最聪明的人才。为什么我们在世界各地都有工程师？因为我们不相信一个国家能在智慧方面独占鳌头。智慧是一种世界性的财富，并不像说只有在中东才能找到石油，你可以在世界各地找到聪明的人，我们确保充分利用世界各地最优秀和最聪明的人才，并为他们创造良好的工作环境。同时，我们非常非常尊重我们客户的知识产权和业务，我们非常珍惜他们给予我们为他们服务的机会。因此，我们认为当客户决定与普迪飞开始合作后，这是一种将持续多年（通常是几十年）的合作关系，不论客户起起落落，我们都在，并且为他们提供帮助。”Dr.Kibarian如是说。
任何稳固的商业合作的基础都是价值体现，包括产品、服务的价值，以及企业价值观。企业不想着投机，而是做长期主义投入打算，也是一种企业价值观的体现。这种长期主义的坚持相信也是任何一家企业想要取得成功的关键。
普迪飞进入中国的历程也印证了Dr.Kibarian的说法，该公司2006年就进入中国，“我们当时就知道了，中国的半导体市场总有一天会很大，但当时规模还很小。而我们在2006年就来到这里，是因为我们觉得这里的工程人才很强，我们喜欢这里的人才。从2015年开始，中国在制造业和半导体领域的投资有所增加，彼时我们的中国团队都已经有了10年的半导体工作经验，同时又正好身处中国，这意味着我们可以在本地强力支持我们的客户。”而普迪飞在中国的投入也获得了丰厚的回报，该公司2023年财报显示，中国市场目前在公司总体营收中的占比为16%，是其除美国市场之外最大的海外市场。
来源：普迪飞财报
“我们相信，中国市场将继续不断提高其在世界上的重要性，中国在汽车电气化方面的进步令人震惊，芯片设计和芯片设备领域的初创公司甚至是新工厂的数量令人印象深刻，这里的市场充满活力，因此我们始终将中国视为我们参与的一个重要市场。我们坚信，大多数行业仍然要以国际化的方式运作，这意味着普迪飞的国际化是非常重要的，我们希望成为客户最好的选择。”Dr.Kibarian最后强调。
（本文转载自与非网_）_
