2025智驾分水岭：从“高端溢价”到“主流刚需”，车企齐亮剑
2025年2月，比亚迪宣布其2025年产销目标达 550 万辆，且60%-70% 车型将配备智能驾驶辅助系统，预示 330-380 万辆智驾新车将涌入市场。此战略引发行业共振，吉利、长安、广汽、奇瑞等头部品牌加速了中阶辅助驾驶布局并提升配置比例。这标志着中国汽车市场的竞争规则正在发生变化，智能化配置正逐渐从附加优势转变为市场准入的标配。伴随这一进程，智能化汽车市场结构呈现从 "哑铃型" 向 "纺锤型" 的深刻转变，10-20 万元普惠价格带以 56.3% 的市占率，跃升为 2025 年智能驾驶核心竞争赛道。
智驾技术下沉将重构产业格局：地平线 J6M凭借“精准算力 + 成本控制 + 生态开放” 的组合策略，引领中端芯片爆发
在智能驾驶从“高端溢价配置”向“主流市场标配”的演进中，技术下沉路径正通过智驾芯片算力精准适配、传感器方案轻量化、tier 1/2软件算法效率突破、量产规模效应四大核心维度实现系统性重构。这一变革重塑了产业价值链条，催生以地平线 J6M 为代表的中端智驾芯片崛起，2025年将成为中端智驾芯片的爆发元年。
目前国内中端智驾芯片市场，形成了以高通 8650、地平线 J6M、英伟达 Orin系列为代表的三大芯片技术阵营。其中，地平线 J6M 凭借精准的市场定位、成本优势及生态资源构建起差异化竞争力。从算力适配性看，J6M的128TOPS 算力虽低于 Orin X 的 254TOPS 及地平线自家 J6P 的560TOPS，却精准覆盖高速 NOA、城市 NOA 等主流中高阶辅助驾驶的场景需求。依托本土化供应链，可帮助车企将中高阶辅助驾驶系统成本控制在 5000 元以内，适配25万元以下主流车型量产需求。在本地化生态闭环方面，作为实现 “芯片设计 - 算法适配 - 数据迭代” 全链路国产化的方案，J6M 深度兼容国内车企自研算法，并可接入本土数据闭环平台。凭借“精准算力 + 成本控制 + 生态开放” 的组合策略，地平线J6M 成为 2025 年中阶智驾普及浪潮中的核心载体。
地平线 J6M 引爆城市NOA生态革命：ADAS Tier 1未来2年将诞生全新黑马
地平线J6M的爆发本质上是"车企降本诉求+Tier1/Tier2技术突破+芯片商生态开放"的三重共振。在“智驾普及化” 浪潮下，广汽、比亚迪、吉利、奇瑞、理想等头部车企集体押注 J6M 芯片的背后是一场围绕性价比与规模化的生态争夺战。Tier1/Tier2或借J6M实现弯道超车，商汤绝影、轻舟智航、博世、智驾大陆、佑驾创新、易航智能等中外Tier 1/Tier 2，正基于 J6M 的算力优势与开放架构，打造差异化智驾解决方案。未来的赢家将是那些在量产节奏、算法效率、成本控制、量产适配等维度精准把控的Adas tier 1/Tier 2玩家们。
基于地平线J6M芯片方案的六大智驾供应商代表首批量产时间对比
来源：佐思汽研
基于地平线J6M芯片的五大智能驾驶供应商量产节奏对比
从量产节奏来看，2025 年 3 月 31 日，商汤绝影与广汽传祺联合打造的 J6M 辅助驾驶方案随广汽传祺 S7 正式量产上市，成为行业首批基于国产芯片地平线征程 ®6M 的辅助驾驶方案。这一节点比友商早 3-6 个月，率先实现了国产芯片 + 强视觉方案的规模化落地。该方案率先搭载于 15 万 - 25 万元级主流车型，通过 "国产芯 + 本土算法" 的高性价比组合，直击主机厂对智驾系统降本与合规的双重需求，同时可根据主机厂需求支持激光雷达的选配。
轻舟智航2025 年上海车展推出行业首个单颗 J6M 芯片端到端城市 NOA 方案，通过算法轻量化设计在 128TOPS 算力下覆盖高速 / 城区全场景，获头部新势力定点后计划年内量产上车，主攻 15 万 - 30 万元市场，以 “单芯全功能” 差异化竞争。
智驾大陆依托合资优势（大陆集团供应链 + 地平线芯片），基于双 J6M 芯片打造可拓展的繁星方案（11V1R/3R/5R 配置，支持激光雷达选配），2025 年下半年量产首搭 15 万 - 30 万元车型，同步开发右舵版布局东南亚、澳洲市场，2026 年启动欧洲认证，成为生态内少数具备全球化交付能力的玩家。
佑驾创新聚焦高端市场，2025 年2月获新势力车企 30 万级车型定点，基于双 J6M 芯片，通过全栈自研的感知融合算法与硬件设计能力，为高端车型提供高速 / 城区 NOA、全场景泊车等功能，计划年内完成交付。
博世作为国际 Tier 1 则侧重技术迭代与出海，首个 J6M 项目定于 2026 年 Q1 量产，服务欧洲等市场合资车型，采用 “BEV Transformer + 占用网络” 算法，分阶段优化感知与规控模块，以高阶算法适配海外复杂场景，形成生态内的全球化技术补充。
基于地平线J6M芯片的五大智能驾驶供应商智驾方案对比
整体来看，J6M 生态呈现 “量产节奏分层（2025Q1 至 2026Q1）、市场定位错位（主流 15 万级到高端 30 万 + 海外市场）、技术路径分化（单芯强视觉破局主流 / 双芯融合前瞻高端 / 国际玩家锚定出海）” 的立体化竞争格局，五大供应商以差异化策略推出其智驾方案。
基于地平线J6M芯片方案的五大智驾供应商代表智驾方案对比
（按方案预计落地时间从左至右）
来源：佐思汽研
01 商汤绝影： 首批J6M量产落地
从技术路线来看，商汤绝影走的是 “硬件减法 + 算法加法” 模式，相比传统多模态方案, 该方案基于 7V 强视觉设计，同时支持激光雷达选配，以极简配置降低硬件成本，将其控制在 5000 元以下。支持高速 NDA，未来通过 OTA 升级，将支持城区 AI 通勤记忆行车功能。随着训练数据规模呈指数级增长，基于端到端深度学习的视觉模型能够通过数据驱动的持续迭代，强视觉感知方案逐步弥合与多传感器方案在复杂场景下的性能差距。在硬件配置既定的前提下，通过构建大规模动态数据闭环可实现感知算法的自适应优化，最终推动智能驾驶系统在不依赖硬件升级的条件下，实现软件性能的持续跃升。这种 “硬件标准化 + 软件定义体验” 的模式，正成为全民智驾趋势下降本增效与技术迭代的主流路径。
02 轻舟智航：双轨合作模式破局中高端市场
理想 AD Pro 4.0：高端场景技术标杆
轻舟智航与理想合作的 AD Pro 4.0 系统（2025 年 5 月从 J5 升级至 J6M），覆盖中高端市场，采用端到端决策模型 + BEV 超融合感知，支持高速 NOA、城市记忆行车、记忆泊车、Door to Door（跨场景衔接）等功能。理想对用户体验的极致追求与轻舟智航的算法能力结合，有望在高端市场树立 J6M 芯片的技术标杆，提升 J6M 生态的上限，但价格区间相对小众，对整体生态的主导力需依赖后续车型扩展。
福瑞泰克深度协同：主流市场规模化落地
轻舟智航与福瑞泰克合作实现主流市场规模化落地，双方分工明确，形成“硬件+算法”的深度合作模式，为吉利银河系列打造了“千里浩瀚智驾系统 H3”。其中福瑞泰克负责硬件集成与系统开发，轻舟智航（tier 2）提供纯视觉感知算法，支持高速NOA、城市通勤NOA（2025年OTA升级城区领航）及记忆行车等功能，预计2025年Q3量产，首搭吉利银河E8。
03 知行科技 + 智驾大陆：合资基因赋能规模化落地
知行科技与智驾大陆为奇瑞 iCAR某款车型打造的猎鹰 500 系列，将于2025下半年量产，知行科技负责智驾域控制器硬件开发，智驾大陆负责城市智驾算法，包括BEV感知、占用栅格网络、端到端决策模型等软件能力。在11V1R的基础配置进行灵活硬件配置增加以实现高速领航、轻量级城市NOA等功能。
04 博世：海外市场的潜力股
博世为吉利海外版车型提供的 J6M 方案，针对欧洲市场需求，支持 L3 级功能（国际标准认证）、动态避障、高精度定位等。博世在国际市场准入与高端功能开发上经验丰富，若能借助吉利海外布局实现规模化量产，将成为 J6M 生态中海外市场的重要力量。
05 佑驾创新：全栈自研
佑驾创新基于地平线征程 6M芯片的智驾方案，是其与地平线深度合作的核心产品之一，聚焦中高端市场的高阶智能驾驶场景。该方案以多传感器融合架构为基础，结合全栈自研算法，形成从硬件到软件的一体化解决方案。
在基于地平线J6M的智驾方案竞争中，商汤绝影凭借“强视觉+高性价比”策略，率先实现量产落地，展现出算法创新、量产节奏与性价比三大优势。与此同时，福瑞泰克+轻舟智航、知行科技+智驾大陆、轻舟智航、佑驾创新、博世等智驾方案，分别在主流市场、细分市场、高端场景及海外市场中展现出独特的竞争力。未来2-3年，J6M生态将进入残酷淘汰赛，只有同时具备算法原创性、成本控制力、车企绑定深度的玩家才能最终胜出。
深度解析J6M生态的“排头兵”-- 商汤绝影的差异化优势
商汤绝影端到端大模型解析-- 商汤绝影端到端智驾技术演进路线
在 J6M 生态的混战中，商汤绝影的 “强视觉 + 高性价比” 方案看似减法破局，实则依托端到端大模型在智能维度做「乘法」，让智驾从「模块堆砌的积木」进化为「自主思考的大脑」。其端到端自动驾驶技术历经三大演进阶段。
- 2016-2022年：商汤绝影以分模块研发为主，形成数据驱动的感知模块与规则驱动的规控模块；
- 2022-2024年：端到端突破期，2022年底商汤绝影推出行业首个感知决策一体化模型 UniAD，将感知、决策、规划整合至全栈 Transformer 端到端模型，打破传统 “感知 - 决策” 分段式架构的信息损耗，斩获 2023 年 CVPR 最佳论文。2024 年 11 月商汤绝影发布量产端到端智驾方案，创新设计 “端到端模型 + 传统规则” 双系统并行架构，既以端到端模型突破复杂场景决策能力，又以传统规则作为安全冗余保障行车安全。
2025年商汤绝影进入生成式智驾阶段，引入强化学习，借“世界模型+强化学习”赋予车辆长思维链推理能力，实现类人级博弈决策。
商汤绝影端到端智驾技术演进图
来源：佐思汽研
“强化学习+世界模型”深度融合为智驾技术发展提供新范式
模仿学习虽然是目前智驾模型的主流，但受困于高质量场景数据稀缺与数据质量不均，模仿学习难以突破人类决策局限，千万级 Clips 高质量数据难以回流形成规模壁垒。不同于特斯拉提出的“模仿学习”模式的智驾模型训练思路，业内部分公司提出“强化学习与世界模型”协同的智驾模型训练方法，将强化学习引入端到端有望成为技术路线新范式。强化学习不仅能生成答案，更能通过自我探索形成解题思路，这一过程需依赖仿真环境提供符合物理规律和交通规则的训练场景，确保生成数据的时空一致性，避免数据矛盾导致模型性能退化。在端到端自动驾驶技术的前沿探索中，商汤绝影、小鹏汽车、Momenta、鉴智机器人、waymo和地平线等是将强化学习训练框架与世界模型深度融合的若干代表。
2025年2月商汤绝影推出业界首个“与世界模型协同+多阶段强化学习端到端技术方案 R-UniAD”，基于世界模型和强化学习构建 VLAR 技术架构（视觉 - 语言 - 行动 - 强化学习一体化），强化学习借环境反馈优化模型，使其涌现长思维链能力，具备超越人类决策的可能，世界模型生成高保真场景数据用于长时推演与多场景模拟，破解数据稀缺难题并提升训练效率，为端到端自动驾驶提供新解法。
在智能驾驶安全备受挑战的当下，世界模型与强化学习的深度融合，成为破解复杂危险场景的关键。施工占道场景一直是交通事故高发区，车辆稍有判断失误，就可能引发严重后果。商汤绝影 R-UniAD 方案聚焦安全痛点，以 “施工占道刹停” 路测视频为基础，借助 “绝影开悟” 世界模型进行4D高精度场景复现，端到端模型生成多样化驾驶策略，并在虚拟环境中反复验证。经强化学习迭代生成最优绕行路径，实现施工占道预判与流畅变道。泛化训练后，模型对同类场景可快速响应，显著提升施工场景交互能力。
深度融合强化学习和世界模型，开启端到端智驾新范式的部分代表对比
来源：佐思汽研
Waymo的解决办法是将模仿学习和强化学习结合，强化学习做微调，Waymo为此打造了Waymo Open Sim Agents Challenge，简称WOSAC，即模拟智能体交通仿真。WOSAC挑战模拟了一个复杂的交通环境，其中包括多种类型的交通参与者和多样的驾驶情境。通过强化学习微调，Waymo的模型在WOSAC挑战中的碰撞率从基线的5%降至1.5%。这一显著的降低证明了强化学习在提高模型安全性方面的有效性。
图片来源：论文《RAD: Training an End-to-End Driving Policy via Large-Scale 3DGS-based Reinforcement Learning》
2025年商汤绝影智驾量产与市场前景
商汤绝影智能驾驶解决方案通过"芯片适配+算法进化"的双轮驱动战略，依托地平线J6E/J6M及英伟达Thor三大平台形成分层解决方案，AD Pro（J6E平台）、AD Max（J6M平台）、AD Ultra（Thor平台）构建了覆盖经济型到高端车型的全场景智驾解决方案。 商汤绝影的R-UniAD 端到端方案适配英伟达Thor等高性能平台AD Ultra智驾解决方案，预计2025年底交付量产端到端智驾方案。若进展顺利，AD Ultra 将成为国内首个大规模量产的多阶段强化学习端到端智驾方案，推动自动驾驶进入 “无图化” 和 “低成本” 时代。
全场景、全功能，中低配车型全场景智能驾驶解决方案
来源：佐思汽研
深度解析J6M生态的“出海先锋”—博世的差异化优势
博世端到端自动驾驶演进图
博世端到端自动驾驶技术的演进展现了其从传统 Tier 1 向智能化领域的深度转型。自 2023 年实现全球首个国际 Tier 1 供应商高阶智驾方案量产落地后，博世持续加速技术迭代，2024 年 12 月量产基于两段式端到端的无图方案，2025 年初推出基于两段式端到端模型的城区辅助驾驶，2025年中实现一段式端到端无图。其技术路径呈现清晰的递进逻辑 —— 从依赖高精地图的传统方案，到 2024 年通过 “中国速度” 实现仅用导航地图完成复杂城区场景的无图方案突破，再到 2025年中计划量产一段式端到端无图方案，最终目标直指基于世界模型的自动驾驶。
博世端到端自动驾驶演进图
来源：佐思汽研
深度解析博世中阶智驾策略布局
博世推出纵横辅助驾驶及其产品矩阵，通过分层产品矩阵（高阶-中阶-基础）和跨域融合技术，构建低中高阶辅助驾驶的三条战线，覆盖从10万到百万级市场，在高阶辅助驾驶细分市场，博世以无图端到端和舱驾一体为核心竞争力。在全球中高阶辅助驾驶市场，博世深入整合各地法律法规、数据安全、功能安全及用户习惯的理解，构建起“法规适配 - 数据合规 - 体验优化”三位一体的出海研发体系。博世的首个出海项目预计将在2026年一季度实现量产。
在中阶辅助驾驶领域，博世于2024年成立了ADAS中台研发团队，负责高中低阶智驾共性技术的开发，同时组建了高阶智驾与中低阶智驾项目交付团队，以提高研发效率和响应市场变化。中台研发团队的成立打破了技术壁垒，将高阶智驾积累的算法、工具链、云服务等核心技术共享至中阶智驾领域，缩短研发周期，提升技术成熟度，并利用中阶项目获得的数据和经验反哺高阶智驾的开发。高阶智驾与中低阶智驾项目交付团队精准对接客户需求，优化供应链管理，确保从研发到量产的流程顺畅。
博世的中阶智驾方案基于地平线J6E&J6M芯片开发，针对10-20万元车型市场，采用BEV Transformer及占用网络感知算法，实现高速NOA及城市记忆行车、记忆泊车等功能。预计该方案将于2025年三季度国内实现量产。此外，随着欧盟对高速NOA功能的准入认证放开，博世正在与多家客户就中阶智驾的国内外车型进行深入交流，以拓展其全球市场，基于地平线J6M芯片的智驾方案首个出海项目将于2026年一季度实现量产。
博世纵横辅助驾驶及其产品矩阵
来源：佐思汽研
站在智驾发展的下半场，地平线 J6M 生态的崛起是一场技术普惠的革命。当城市 NOA 功能突破价格天花板，当国产芯片与本土算法形成协同闭环，中国智驾市场正以 “精准算力适配需求、成本控制重塑格局、生态开放激活创新” 的独特路径，重新定义全球竞争规则。谁能在算力与算法的交响中奏响创新强音，谁就能在全球智驾竞争的终局之战中刻下属于中国的时代注脚。
END
作者：佐思汽研
来源：佐思汽车研究
推荐阅读：
更多汽车电子干货请关注汽车电子与软件专栏。欢迎添加极术小姐姐微信（id:aijishu20)加入技术交流群，请备注研究方向。
