集微网（文/Kelven）潮涨潮退，千禧年伊始中美蜜月的20年已过，美国对中国全面对抗的基调短期内是不会改变。在这一大环境下，以华为为代表的中国科技界遭遇了美国政府方面的各种限制。
2020年5月15日美国商务部宣布华为新的禁令，阻止台积电晶圆代工厂为华为生产和出售芯片。根据产业链的消息，华为在此前已经向台积电下急单，把今年下半年华为需要用到的芯片赶在9月前（120天缓冲期）交付。
实际全球半导体厂商基本都会受美国或多或少的管制，因为大部分美国知识产权都会在美国规定的门槛以上，所以如果要直接或者间接出货给华为，理应都需要美国的审批。
在美国禁令细则还没出来之前，包括台积电在内的半导体厂商都不敢贸然替华为代工芯片，因此未来华为自研的海思芯片便面临着一个大的挑战。假如在9月前台积电没有获得美国的审批，台积电便无法继续为华为代工，似乎华为短期内离开台积电已成定局。
虽然好消息便是华为给台积电下的急单能够满足下半年华为手机等相关终端的需求，并且已经确认能够在9月份前交付。
不过问题是接下来2021年华为的智能手机，尤其是高端旗舰智能手机的芯片如何获得？自研or外购？困难仍然很大。
华为Mate 40系列能如期发布
据产业链方面透露的消息，目前可以确认华为年底前所需要的在台积电代工的芯片均能够保证在9月份前顺利交付，包括了5nm和7nm手机使用的新品，还有诸如28nm海思自研的耳机芯片等。
这意味着华为下半年旗舰手机等新产品的出货并不会受到太大的影响，尤其是主打的Mate 40系列的手机，市场预估第四季度华为可以供货800万台Mate 40系列的手机。
传闻华为Mate 40系列外观
集邦科技拓墣产业研究院资深产业分析师姚嘉洋观察，中高端的手机终端开发一般需要一年到一年半的时间，2020年下半年的华为Mate系列旗舰上市是没有问题的，搭载麒麟1020芯片的手机仍然可以如期发布。
不过同时姚嘉洋也指出，禁令的缓冲期是120天，9月份过后如果美国没有给予许可证，台积电便无法再为华为代工，最坏的情况便是2021年和2022年后华为无法自研最新的旗舰手机芯片。
目前根据曝光的信息，华为Mate 40系列最快会在9月份发布，搭载麒麟1020芯片，此外运行鸿蒙OS 2.0的智能手表也会一并发布。可以说华为Mate 40系列的最大亮点是首部搭载海思最新旗舰芯片麒麟1020的手机，同时很有可能与苹果一起全球首发5nm制程的芯片。
全新的华为Mate40系列旗舰也将有望首发屏下摄像头方案，而方案提供商或为维信诺。搭载开发代号为“巴尔的摩”的全新麒麟1000系列处理器，基于5nm工艺制程打造，采用Cortex A77或A78+Mali G77/G78 GPU架构，性能上均会有大幅度提升。
5G手机销量向好，重构供应链遇困难
今年年初受疫情影响，Q1国内的智能手机市场出现了大幅下滑，不过从4月份便开始好转，而5月份大部分厂商均已经在国内市场正常运作。
根据最新的5月份国内零售渠道报告显示，华为+荣耀双品牌获得了48.7%的市场份额，将近国内手机市场的半边天。单看荣耀品牌，其份额已经达到了13.8%，依然领先小米，同时也拉近与OV的差距。
从全球范围来看，根据Counterpoint日前公布的一份数据显示，4月份全球智能手机出货量为6937万台，同比减少41%，其中，三星手机的市场占有率约为19.1%，华为则达到了21.4%，华为历史上首次超越三星，成功登顶全球第一位置。
从最新Counterpoint的5月份全球智能手机市场报告来看，5月份整体出货了8197万部智能手机，其中华为占据19.7%，三星占据19.6%，苹果占据13%的份额。继4月获得全球智能手机份额第一后，华为再次在5月拿下第一，领先三星、苹果等一线厂商。其它方面，小米、OPPO、vivo均占据8%份额。
有行业人士表示：“由于疫情原因，三星印度市场遭遇重创，而华为海外市场虽然萎缩，但是积极在国内推出多层级多组合的5G终端抢占市场，加上中国疫情控制得当，复工复产顺利，而华为手机的销量和市场份额也是节节上升。”
此前集微网也已经从产业链获得消息，由于疫情和外部不确定因素的影响，华为从年初开始的策略便是向市场推出高中低不同层级的5G手机终端，以此来获得更多的市场份额。由于2020年是国内5G快速发展的一年，对于消费者来说也是进入了5G的换机周期，在5G方面有技术储备和优势的华为显然有更多资本推动自家5G手机进入并抢占市场。
有行业分析师透露，华为系（包含荣耀）今年上半年推出了一系列5G手机，价格从低端一直涵盖了高端（目前华为和荣耀新上市的中高端手机，基本都是5G手机），最大程度锁定不同阶层客户的需求，而从实际市场的反馈来看，华为系5G手机销售情况还是高于预期，且市场表现较好。
即使遭遇了疫情和美国政府方面的打压，可是华为在今年上半年的表现仍然是可圈可点的。华为消费者业务首席战略官邵洋此前透露，今年第一季度的华为手机销量下滑17%，不过在中国市场，华为手机出货量实现了同比增长，并且华为单品牌市场份额第一。在5G手机方面，根据IDC数据，今年一季度华为5G手机全球发货量1500万台，中国市场份额为63%。
虽然华为目前在国内手机市场已经稳住了基本盘，但是面对美国政府的各种限制，尤其在供应链方面，华为似乎除了加强技术研发外，重塑供应链也成为了必要措施。
面对台积电的断供危机，华为实际早已经开始备胎计划，此前已经把麒麟710a芯片交给中芯国际代工。根据中芯国际的规划，7nm预计在2021年量产，不过保守估计，即使2021年不能量产，可是至少试产应该是没有问题的。
有半导体产业的人士透露，华为海思早已经派遣了相关工程师和中芯国际联合攻破7nm制程的难关。除了芯片设计和制造，半导体里的封测也是重要的一环。以封测为例，有消息称华为去年就派出100多名技术人员去中国最大的封测厂长电科技，协助对手技术升级，不过消息称目前的进展不如华为预期的顺利。
重塑重构供应链并不是一件简单的事情，目前设计、制造等工作分散在欧美、日本、韩国等地区，短时间内不能随便也不可能转移，半导体已然是一个全球性的产业。不过华为方面已经向部分供应商提出了自己的需求，希望其2020年年底前能够在中国国内完成扩产或产能的转移，这目的也是很简单，确保华为自身供应链的安全。
有产业链相关人士对记者透露：“华为在供应链上的策略就是提升本土化，在中国有产能的供应商将会得到华为的首要支持。目前华为已经停止验证新的供应商，除非他们愿意在中国大陆境内增加产能或者配合华为需求生产。”
2021年旗舰手机自研还是外购？
回归文章开始的问题，即使今年华为Mate 40系列并不会受到美国禁令的影响，仍然可以如期发布和出货，可是接下来2021年的旗舰手机会否遇到无“芯”可用的局面？
继续自研，不能用上台积电先进制程，必然会对旗舰产品竞争力造成冲击。华为轮值董事长郭平曾经表示：“华为作为一个 ICT 的设备和终端的公司，我们能够做到从产品的设计到集成电路的设计，但超出之外的能力，我们并不具备。”
没有了最先进制程的SoC芯片，那就算不上旗舰高端手机。毫无疑问，台积电目前是世界上最先进的晶圆代工企业，全世界范围内目前还没有一家企业能拥有台积电先进的制程能力，短时间内其他对手也难以追赶。
实际目前能为华为代工最先进5nm制程的厂商只有台积电和三星，不过事实上三星电子的工艺成熟水平已经落后于台积电，而且三星同样有自主的芯片品牌，并不一定能满足华为的需求，产能相对较小。
国内企业目前最有希望追赶上来的便是中芯国际，如海思麒麟710a便已经全部转单中芯国际代工，采用14nm的制程。按照华为目前手机芯片的布局，除却麒麟990外，今年新推出的麒麟985、麒麟820等均采用7nm制程，并且价格已经到达3000元级别。假如中芯国际明年能把7nm制程顺利量产，并且在架构上进行优化，那么华为手机方面至少在4000元以下的中高端手机仍然是能够应付的。
当然有一说一，中芯国际要想追赶台积电目前的5nm制程，其仍然需要很长一段时间来提升工艺，至少需要3年的时间。一名产业分析师直言：“为了安全，华为转单中芯国际是必需的，即便下一年旗舰手机不能使用5nm最先进的制程代工芯片，可是只要联同中芯国际等国内企业一并攻克7nm的难关，华为手机稳住中高端市场仍然是乐观的。只要能活下来，把体量做上去，对于华为还是对于中芯国际等国内半导体上游企业来说，必然是好事。”
集邦科技拓墣产业研究院资深产业分析师姚嘉洋认为，美国禁令对于华为的封锁是不利于全球产业链的发展。他分析：“倘若美国今年要从严执行禁令，华为接下来要开发自家处理器，将会遭遇极大难题。因为几个关键，全被美国卡住。”
“首先是芯片开发的IP，其次是设计芯片的自动化工具EDA，美国把持着90%以上的EDA供应。”姚嘉洋指出。还没到达台积电的芯片代工环节，华为便会因为在芯片设计开端EDA工具的问题而出现困难。
一名台湾半导体分析师对记者说：“美国这做法是在逼中国大陆加速往7nm工艺迈进，短期看对中国大陆不利，长期则不见得，因为这会令其逐渐建立起自主可控的供应链。长期来看包括华为在内的中国企业会逐渐使用去美化的半导体产品和零件，确保自身供应链的稳定安全。”
在当下的环境里面，2021年华为旗舰手机芯片要想继续采用自研的麒麟芯片应该是困难重重，即使海思方面能把芯片顺利设计出来，可是没有了台积电最先进工艺的制造，落后市场一代甚至两代工艺的芯片是不适宜用在旗舰手机上面的。
华为是不可能放弃其手机业务的，而有供应链人士的消息称2021年上半年旗舰华为P50系列将会继续使用5nm工艺的芯片，不过其表明这颗芯片并不是华为海思自己研发的，这意味着明年华为P50或许会是使用外购的5nm芯片。
进一步推敲下来，目前全球跟进5nm手机芯片的厂商屈指可数，除却不可能对外出售的苹果A系列芯片外，那就只剩下高通和联发科规划的5nm芯片，当中联发科的机会最大。
按照旗舰机型约18个月的开发周期来推算，目前华为或许已经与联发科谈妥明年P50系列的供货协议，在硬件规格上采用5nm制程的新品令其仍然保持市场竞争力，同时在拍照和外观设计上继续加强。
当然对于联发科供货华为，著名分析师郭明池认为不能过于乐观，目前美国禁令的细则还没有确认，风险仍然很大。根据美国商务部的说明，所有使用到美国软硬件、技术、设备的产品都要受到出口管制，虽然最新的禁令显然是针对台积电为华为麒麟芯片代工，但是谁也说不准哪一天美国也会用同样的方法限制联发科给华为出售芯片产品。
有业内人士认为：“假如美国政府方面再进一步施压，华为方面也可以利用自己的5G技术优势反制，如在5G方面涉及手机高性能运算方面，华为可以减缓推进速度。”
在华为手机芯片被美国追击封印的背景下，为了其业务的可持续性和活下来的需求，必然会尝试各种方法和用一切手段来保证供应链的稳定。不过从大环境来看，美国政府的各项限制和针对华为的措施实质是对中国科技界的极限施压，而这也正是美国总统在以往采访里面提到的《谈判技巧》中的方法，目的显然是获得更好的谈判筹码。
当下要解决华为甚至是中国科技界的困难，谈判依旧是最好的方法。“扩大缓冲期的时间，给予华为与其中国半导体供应链更多时间重塑和攻克难题。”这显然是长远解决问题的根本所在。（校对/Andrew）
