最近，从客户处了解到，高高在上的晶圆厂竟然主动找客户了。让晶圆厂打个折也已经不是什么难事。而高通，联发科砍单的消息才过去没几天。
你知道就在不久之前，晶圆厂有多牛吗？要拿到产能，得有关系。关系不够硬还不行。价格呢，别说打折，不加价就算不错了。有产能，已经是公司领导人的能力问题。
想找人合作，第一句先说，我有产能。然后客户的兴趣就来了。
能拿到产能非常不容易，尤其是对于中小型的企业。你会发现，GUC这样的背靠晶圆厂的设计服务公司订单非常多，而且他们非常强势。他们知道，要想让我背后的老大哥晶圆厂给你生产，和我合作是你们这些小厂的唯一选择。而客户面对苛刻的条件也只有忍气吞声的事。
韩国三星更是气人，当产能紧张的时候，直接拒绝中国的客户。
风向变化是有迹象的。而高通联发科砍单是个非常具有标志性的事件。
高通砍单幅度大概15%，联发科砍单幅度大约30%。这几天我想了一下，为啥相对于联发科，高通受影响较小？
这和市场定位有关系。高通市场主要在高端市场，而联发科则更多的在中低端。全球经济不好的时候，这两个市场受到的影响是不同的。
高端市场受供需影响较小。而中低端市场，当经济不太好的时候，人们的收入降低，就会适当降低支出。比如，手机每年一换，变成两年或者三年一换。这就导致中低端市场受到的影响更大。另外一点就是，高端市场利润率高，有降价空间。而中低端市场，降价空间有限。这个之前的文章提到过。
观察砍单的规律就会发现，越低端砍单量越大。这是非常合理的。
消费电子砍单声不断，据最新消息，国内手机三巨头——小米、OPPO、VIVO已通知供应商，未来几季将砍单约20%。PC领域，联想、惠普、宏碁、华硕均开始下调年度出货目标，下调幅度平均超过20%。直接到影响就是芯片需求下滑。
刚才聊的是消费电子市场的影响，还有一个市场，我认为对于晶圆厂来说是也是无法忽视的。这就是加密货币市场。别小瞧这种芯片，芯片用量很大。一台矿机上可以用数百个芯片。而且这些芯片还都是先进工艺。
手机芯片中的可能只是AP是先进工艺，而一个矿机相当于数百个手机的芯片用量。当年，比特大陆靠着矿机芯片的大量订单，直接成为台积电排名前几的大客户。
加密货币价格高的时候，这个市场对于晶圆厂是个非常重要的市场。最近我们看币价跌得也非常惨。这时候，矿机卖不出去，矿机芯片需求量也降低了。
晶圆厂对于加密货币是又爱又恨。要么就是急单，要么就突然没有了。在产能紧张的时候，加密货币比价坚挺，导致芯片需求量大，而产能空出来了，加密货币市场也急剧萎缩。
除了市场需求大幅度降低，芯片供货量却在井喷。这里说的是中间商大量囤的芯片进入市场。
大量囤积芯片的中间商以及系统厂商现在已经醒过来了，急于把手里的存货卖掉，不然就可能砸到手里了。
缺货很大的程度和囤货现象息息相关。越缺货，越囤货。囤货才有安全感。而真正货源充足的时候，囤货就没有意义，而且容易砸到手里。以前供应链顺畅的时候，大家都追求零库存是有道理的。
市场需求大幅度下降，大量被囤积的芯片流入市场更是雪上加霜。晶圆厂的高高在上的地位瞬间掉落凡间。
前几日的文章写道，这个改变的过程可能是缓慢的，也可能是一瞬之间。看来，这变化速度还是出乎了我的意料。
一年以前我曾经提出一个观点，就是我们应该不断爆产能，不要担心产能过剩。这样就可以利用产能优势，挤压外国厂商的利润空间。同时对于国内的芯片设计行业也有所帮助。
更高的产能，更高的性价比，再加上国产替代大势所趋，这些都是我们的优势，这样我们就可以先占领成熟市场，然后再稳扎稳打进军先进工艺。目前，我们即使在成熟工艺的代工市场占比仍然太低。
不过我们有美国不具备的优势，那就是人才。
最近看到一个美国匿名调查。台积电被美国评2.9的极低分数，属于口碑非常差的雇主。台积电在台湾被称为护国神山，是理工学生的首选雇主。而到了美国，直接被鄙视。不少外国网友批评其缺乏工作生活平衡，同时指责高层官僚，老派，对待员工如犯人。经常24小时待命，疯狂加班等。
为何台积电在台湾受欢迎而在美国被人嫌弃？
其实台湾理工学生就业选择少有关。台湾并不缺乏半导体企业，但是大多都是这种被称为爆肝的企业。相比之下，台积电毕竟给的工资高，所以毕业生还是喜欢到台积电工作。
而在美国，有谷歌，微软,英特尔这样的公司都是以工作环境宽松著称。毕业生不太可能对台积电的这种管理方式有认同。
所以说，台积电到美国注定是水土不服。而半导体制造业之所以离开美国，那是经济发展的自然结果。
就好像低端制造离开珠三角一样，不是想留就能留下。珠三角很多老板喊用工荒。其实就是经济发展到了这个程度，没有人愿意背井离乡打工赚几千块钱一个月了在老家就能赚到这些，何必去珠三角呢？
所以说，台积电到美国建厂，不仅仅是资金的问题，成本的问题，更主要是人的问题。不可能总是自己带人去美国吧。芯片制造转移到亚洲是自然经济规律，想要抵抗规律，很难。所以台积电在美国建厂也是举步维艰，进展非常缓慢。
再看看现在，芯片产能充足，美国的那些新建的晶圆厂将很难拿回成本。靠补贴是远远不够的。
芯片紧缺的时候，厂家还有意愿在补贴的诱惑下去美国建厂，但是当已有的产能都很充足的情况下，谁还愿意投巨资建厂呢？
国内呢，大家都见到了产能紧张时国外晶圆厂的态度，再加上说不清什么时候来一把断供，所以，条件差不多的情况下，还是优先选择国内的晶圆厂吧。随着客户的增多，国内晶圆厂的工艺也将会越来越成熟，毕竟工艺是需要不断地磨合，不断提高良率的。不可否认，目前在即便在成熟工艺上，我们和先进晶圆厂也有差距，更别提先进工艺。能做是一回事，做好是另外一回事。但是我属于乐观派，时间是在我们这一边的。
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作者：白山头
原文链接：白话IC微信公众号：
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