引言
在国内媒体报道由于芯片短缺导致大众停产的新闻以后，这种由于若干美金的芯片缺少导致汽车产量限制的事情确实博得了很多的讨论。本文想要从两个部分来探讨一下，一个是目前的汽车芯片短缺的状态，另一个是什么导致了芯片的供应和汽车需求的不匹配。
汽车半导体供应现状
1）主要的整车企业和Tier1这边的情况
Automotive News这边确实有一些报道，具体内容如下，我做了一些摘录： Volkswagen Group、Continental和Bosch上周五警告称，汽车生产所需的汽车芯片，由于疫情的影响导致全球汽车和零部件生产，由于汽车制造依赖于核心部件发动机ECU和ESP（这个是国内媒体报道的停产理由，现实的情况其实只是一个例子，并不是由于特定的ECU短缺造成困扰）。 2020年的疫情对于整个汽车产业链的扰动非常大，导致了年初汽车生产放缓了，随着7月以来中国的需求增长和其他市场逐步恢复，使得汽车的零件在局部形成短缺。
在这个里面，其实以Conti的说法是比较准确的，汽车厂家原有给的排好的产能是没问题的，但是由于新增的额外产能，需要向汽车半导体企业订购，周期是6-9个月，和半导体企业的朋友确认可能是26个周左右。因此，这种短缺的问题，更多的是在2020年12月开始，延伸到2021年上半年都有交付的瓶颈。这种影响可能对于所有的车企都有不同程度的影响，按照需求的排产很难跟上。
2）渠道这边
我这边问了渠道的朋友，这一次汽车电子芯片的短缺，一方面是季节性挤兑与渠道性恐慌，从上游来看也是上半年半导体行业的悲观预期，我们可以参考4月和5月麦肯锡和IDC的预测
麦肯锡的预测：Sales of semiconductors for automotive applications primarily depend on car sales volume and the level of vehicle digitization and electrification. Since global automotive demand has already fallen sharply this year and will likely decline further over coming months, the automotive semiconductor market is expected to decrease by 10 to 27 percent in 2020. Semiconductor companies will likely not feel any effect until late in the second quarter, however, due to the long lead times of automotive semiconductors.
图1 这个图也使得汽车芯片企业对现金流的考虑更为谨慎
IDC的预测 ：The automotive and industrial semiconductor markets, which in the past were projected to outperform the other segments, have been particularly hard hit by the COVID-19 mandates. Automobile sales including light commercial vehicles in 2019 declined 5.6% to 81.4 million vehicles, resulting in a decline in automotive semiconductor growth by 2.7% to $38.4 billion.
这些预测使得上游人为关闭了部分6寸线，最先影响的是汽车类高可靠性器件的供给。这种调整使得NXP和瑞萨等汽车电子芯片企业出现调价。根据目前的情况来看，这种短缺是前面好几家都存在的，其实影响最小的可能是Bosch这样的，因为本身芯片需求是比较快的反应到自己的制造部门。
图 2018年芯片短缺
汽车芯片的短缺的长期影响
按照这样的趋势，可能分两个阶段来反应
1） 大的Tier 1：这些企业是最先感受到需求的变化的，由于需求量确实非常大，他们能最先感受到这些变化，其实能够反应出来的大的Tier1最近的Camera和Radar的需求都在上涨，整体的制造负荷在不断拉升。所以在3-5个月之内，他们能逐步解决问题。
2） 小的Tier1和Tier2：国内还是有不少的国产化的汽车电子项目，按照当前的趋势，可能在渠道商这边会造成囤货，由于本身购买的周期太长，较小量的需求目前反应不明显；但是由于渠道商这边的池子慢慢干了，遇到的芯片供应问题会比较突出
这两方面会慢慢影响到中国这边的合资OEM和自主OEM，想把量拉起来，在2021年上半年可能遇到瓶颈，到2021年下半年经济还不知道咋样呢。
小结：现在这波汽车芯片的短缺，可能会造成一个印象，就是汽车芯片需要本土化。这方面从长期来看确实是有必要的，确实汽车芯片的价值和召回和停产这样的巨大损失联系在一起，你能想象这行的不容易。
作者：朱玉龙
来源：https://mp.weixin.qq.com/s/1EHWM9lJa7z7FUuxwH\_9pw
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