今天已经是假期的最后一天，美好的时光总是短暂的，明天又要回去上班打卡了。4月底国际能源署IEA发布了新一版的《Global EV Outlook 2021 Technology report》，这份报告的特点是涵盖的内容比较齐全，包括IEA对过去历史的总结和未来的展望。图表做的也很漂亮，我想做一个摘录和总结。
图1 IEA报告的核心内容
10年，是电动汽车规模化商用的时间，到2020年底，全球一共有1000万辆电动汽车的存量（中国540万、欧洲330万、美国180万，其他地区80万）。去年疫情使得全球汽车销量下降6％，但2020年电动汽车增长了41％，全球售出约300万辆电动汽车（4.6％的渗透率），欧洲首次超过中国成为全球最大的电动汽车市场。
图2 中国占了全球一半的电动汽车的存量
在这里面，我其实有几个疑问，如果进一步细分中国大概有350万BEV，1百万PHEV；其中欧洲的PHEV大概有140万，超过了中国，原则上来看在过往这个10年里面，中国的PHEV想要继续在各方面超过欧洲还是有难度的。我们花了10年350万存量带来的好处，一个是直接的电池产业链的竞争优势，但是接下来比的是爆款，两边车型开始直接大比拼。
图3 全球电动汽车存量
中国从2015年开始每年50-80GWh需求规模把电池产业链做起来了，从2019年开始，欧洲的电池需求规模在持续往上。可以预计，欧洲和美国对于电池产业链的可控性未来是有追求的，欧洲的先发优势和低成本特性会持续巩固。
图4 全球电池市场需求
还有一个比较优势是充电桩，中国拥有压倒性的快充桩（虽然大部分之前是为围绕60kW来建设的），在电气方面的充电桩产业链，中国也是具备长期的比较优势的。
图5 全球充电设施
在疫情的局面下，电动汽车的蓬勃生机主要取决于三个支柱：
1）全球范围内对电动汽车系统性支持的监管框架：到2020年底，已有20多个国家/地区宣布未来禁止销售常规汽车，或强制所有新的销售为零排放汽车。
2）疫情下的补贴措施：部分欧洲国家增加了购买电动汽车的补贴措施，中国推迟了取消补贴计划的计划表（2020年消费者购买电动汽车的钱是1200亿美元，全球政府花费了140亿美元来支持电动汽车的销售，比2019年增长了25％）从市场来看，中国、欧洲基本是引领全球发展，所有的车企必须要围绕这两个地方进行电动汽车扩展计划。你可以理解丰田、本田和日产的无奈，在本国没有需求的条件下，只能直接在欧洲和中国缺乏基础的准备的条件下硬拼。某种意义上，没有政府的前期资金投入，就不会有电动汽车市场
图6 全球市场主要分中国、欧洲、美国和其他
图7 在大巴和卡车领域，国内的数量优势是无可撼动的
3）随着电动汽车数量的规模化，电池成本持续下降，在这些因素下，几乎所有的汽车制造商宣布了越来越雄心勃勃的电气化计划，2020年占90％的全球前20大汽车制造商中，有18家已经表示计划扩大电动汽车的计划。
备注：换了CEO的本田都更新了新的日程表，这个电动汽车的推广计划，在当下的环境来看有些保守了，至少车企都会把日程进一步提前
图8 IEA统计的世界主要车企的计划
在这个方面，我们能看到欧洲和美国的车型是供给不充分的，而中国电动汽车的车型已经提前进入红海了。个人觉得400公里续航以上的车型才能让消费者自己去买，也就是说在2020年往400\~600公里的车型大规模上市，拉动了市场的需求。
图9 电动汽车车型供给
而燃料电池到2020年 ，全球一共的保有量位3.48万台，相比电动汽车块成年了，燃油电池这还是处在婴儿阶段。
图10 燃料电池的分区域统计
IEA也做出了一个非常惊人的预测，在规定的政策情景中，到2030年电动汽车存量将达到1.45亿辆（这里分解的BEV为8000万，PHEV为4440万），占所有汽车保有量总数的7％。如果政府加快实现气候目标的努力，电动汽车市场可能会大得多，全球电动汽车到2030年将达到2.3亿辆汽车，占比为12％。
图11 全球到2030年的预测
IEA的预测里面，实质上中国要在2030年销售1200万新能源汽车，欧洲1330万，美国880万，反正是按照一个加速模型来推动电动汽车不断从传统车里面抢份额。
图12 IEA预测的未来的发展
小结：从当前来看，IEA这种宏图大展的报告就是告诉我们一定要在行业里面存活下去，随着加速往上走，马太效应会加速公司之间的竞争和淘汰速度。做了10年以上的同志们千万别在下一个10年给甩出整个新能源汽车行业去了。
作者：朱玉龙
来源：https://mp.weixin.qq.com/s/t6K3TWXSHZMjnE9yVdMc1w
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