Yulong · 2021年07月28日

2021年上半年动力电池情况分解(上)

周末,我想花一些时间就2021年上半年动力电池的情况做一些梳理和总结。分为上下两部分,今天的第一部分(上篇)主要对整体的情况做一个分解,明天的第二部分将针对各个供应商的情况做统计和对比。

第一部分 动力电池行业整体数据情况

1. 整体数据情况

从宏观来看,中国汽车动力电池产业创新联盟发布的动力电池月度数据如下:

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(1)2021年动力电池产量累计74.7GWh,同比增长217.5%。其中,三元电池产量累计36.9GWh,占总产量49.3%,同比增长149.2%;磷酸铁锂电池产量累计37.7GWh,占总产量50.5%,同比增长334.4%。

(2)2021年动力电池销量累计达58.2GWh,同比增长173.6%。其中,三元电池累计销售27.2GWh,同比增长115.6%;磷酸铁锂电池累计销售30.8GWh,同比增长260.0%。

(3)2021年动力电池装车量累计52.5GWh,同比上升200.3%。其中,三元电池装车量累计30.2GWh,同比上升139.0%,占总装车量57.5%;磷酸铁锂电池装车量累计22.2GWh,,同比累计上升368.5%,占总装车量42.3%。

从这个数据来看,销量和装机量的差异比较小,产量处在快速上升周期,代表了这行业是在为下半年的需求做准备。

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2. 按不同用途来看电池需求

当前中国的电池主要是用在纯电动车这个类型上的,总数量为49GWh,占比93.71%;在PHEV上的用量为3.298GWh,占比6.29%。

纯电车型中,纯电动乘用车是最大的细分市场,2021年上半年装机量为42.485GWh,占比81.09%;纯电动客车为3.37GWh,占比6.43%,为第二大细分市场,但这部分和纯电动专用车的3.24GWh,以及插电混动乘用车的3.2GWh差异并不大。

从总体数据来看,电动汽车市场整体呈现出爆发增长的趋势,以电动乘用车需求明显上涨为主要代表。相对来说,电动客车和电动专用车的需求比较稳定。

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3. 按不同化学体系来看电池需求

从不同类型的化学体系来看,铁锂的产量为6月单月7.8GWh,超过了当月的三元7.4GWh;同时,上半年磷酸铁锂电池产量累计37.7GWh,也超过了三元电池产量36.9GWh。这在产量上是一个非常明显的信号。

如果仅从目前的装车数据来看,6月份三元电池装机5.9GWh,还是比铁锂的5.1GWh高一些。眼下的趋势是,虽然2021年上半年铁锂的总装机量22.2GWh还落后于三元的30.2GWh,但是今年赶超三元装车量是非常确定的事情。

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在这里到底是怎么回事呢?我做了一个分解,如下图所示:

目前三元电池的成本还是相对比较高,所以大量运用在乘用车上,上半年装机量为30.127GWh。铁锂呢,目前已经开始逐步在乘用车上突破,上半年装机量为15.5GWh,客车和专用车上各装了3.36GWh和3.242GWh。从趋势来看,铁锂在乘用车上的装机量和渗透情况是逐步加快的。

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小结:今天的上篇先整体看一下电池的产销量等数据,和不同的需求分布;明天我们将按不同供应商来看对电池的偏好。从分供应商的角度来看,还有一些值得分享的、有意思的地方。

作者:朱玉龙
来源:https://mp.weixin.qq.com/s/HKtKijtPfwPD-YhhRJmvYA
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