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2022年奔驰电动化转型盘点:想比豪华更豪华

年度车企电动转型化成绩单盘点,今天是第三期。第一期是激进转型的代表——大众集团;第二期是正在重新定位品牌方向的宝马;接下来是德系三强的最后一家,奔驰。

整体战略来看,奔驰最近几年在电动化方面的投入是很大的。目前来看是起到了一定的效果:

● 2022 年奔驰和Smart品牌的新能源汽车销量达到 319,200 辆,同比增长 19%,渗透率达到了 15%。

● 纯电动汽车加上Van以后达到了11.8万,同比增长124.4%

● 根据测算,奔驰插电混动的车辆销量大概在16.3万台。

另外,根据我们的周度跟踪数据来看,Smart纯电动在平台切换过程中销量也在慢慢恢复,在中国的市场表现还可以。

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▲图1. 奔驰的2022年的新能源汽车的发展

按车型来看,奔驰近12万台的纯电车分解为:

EQA:33,100

EQB:24,200

EQE:12,600

EQS:19,200

——定价低和定价高的车型销量竟然没拉开差距(图3)。

而从地域来看,德国占第一大市场,英国第二,中国第三(图3)。

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▲图2. 2022年的奔驰销量按车型和地域统计

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Part 1
奔驰纯电动汽车

市场表现

● 在全球

奔驰的纯电动从2021年的5.3万一下子涨到了2022年的11.8万辆,增长124.4%,初看还是不错的成绩;但是如果我们把BMW、Benz、奥迪和蔚来汽车的纯电销量放在一起比较,大概会有一个初步的概念:

如果我们只看BBA和蔚来汽车这样豪华品牌,奔驰的纯电动汽车算上Van以后和奥迪相当,比蔚来汽车少一点,和BMW的17.2万相比也还是有一些差距的;跟特斯拉这样的131万辆、同比增长40%是没办法比较的。

备注:这里顺便对比一下保时捷:目前的量为3万多。后续Macan EV出来以后我们会把保时捷的数据加入销量对比图

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▲图3. 全球几家豪华车企的销量

● 在中国

奔驰在中国并没有采取特别激进的价格,代价就是销量不温不火,几家纯电动加起来的总销量为1.23万台,其中EQB最高约4千台,这个数据对于顶着奔驰这个标的纯电产品来说,不算成功。

EQA: 3422 台

EQB: 4062 台

EQC: 3200 台

EQE: 1632台

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▲图4. 奔驰纯电动汽车在中国的表现

事实上,奔驰的问题出在电动汽车的设计和质量的平衡出现了问题。我们曾经也分析过,奔驰汽车的EQC电动汽车召回就有10104辆。在电驱动系统中,由于电机的冷却系统方式比较激进,出现密封不足,导致冷却液渗漏,这事对于奔驰在电动汽车的声誉还是产生了消极的影响。

在目前的状态下,EQA、EQB和EQC总体表现不佳,而围绕高性能开发的EVA(含EVA2)上的车型,EQS和EQE都不走量。奔驰要能跑起来,需要等MMA这种面向更广泛消费者的电动汽车架构推出才行。

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▲图5. 奔驰的电动汽车平台节奏

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Part 2

奔驰的下一步

除了MMA,在高性能的跑车平台和VAN平台上,奔驰也要推出自己的产品,也确实是符合奔驰目前把自己做小、做精的策略。奔驰接下来主要是围绕商用车、高性能车在走差异化路线,MMA的架构能走多少量目前还没有期待。

● 在燃油车领域,奔驰把入门级车型的范围缩小,充分利用整体油车的价格轨道在上移,围绕豪华这个策略来提高利润率。

● 在电动汽车领域,其实还是一个全的概念,高端、商用和中级车型,但是奔驰整体不会围绕价格战来打,宁可市场份额小,也不是走一套价格战的路子。

因此从取向来看,BMW在2022年年底的降价策略,对于奔驰来说并不是完全需要的,两者的走法是存在背离的。BMW的品牌核心——运动和操控——受电动化影响太大;但是豪华领域,奔驰和保时捷似乎受到的影响不大,能明显看出来奔驰是在把自己往保时捷靠近。

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▲图6. 奔驰2025年的三个电动汽车平台

奔驰在技术领域,似乎押注了下一代电池——在这块接连不断的投资,也是能表明态度。现在BMW和奔驰两家都没有直接切入电池生产,两家都是有顾忌的。

小结:德系三强,一直是汽车领域很稳定的玩家,在未来的3-5年里面豪华车怎么走,是值得我们关注的。不管是蔚来汽车在纯电领域还是理想汽车在增程领域,都在价格上对豪华品牌产生了压力,而国企创业这一波高端品牌如何走下去也值得我们对豪华电动汽车市场多一些关注。

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