烟烟(陶冶) · 2023年05月19日 · 上海市长宁区

芝能月报|2023年4月动力电池市场:环比下降 技术壁垒降低

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芝能月报系列,动力电池篇。
                                                                                                                                                                                                            芝能汽车出品

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4月行业概览

2023年4月的动力电池产量、装车量和出口量的关键数据如下:

● 动力电池产量:47.0 GWh,同比增长38.7%,环比下降8.3%。

● 动力电池装车量:25.1 GWh,同比增长89.4%,环比下降9.5%。

● 电池出口量:8.8 GWh。

以四月份电池产业的整体情况为例,其表现相较于三月份并未有所提升,反而出现了一定程度的下滑。产量与能明确追溯的电池之间存在着约13.1GWh的差距,其中大部分差距是磷酸铁锂电池带来的。鉴于当前三元电池的应用相对单一,因此,密切关注三元电池的动态能够更真实地反映当前动力电池的实际需求。

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4月动力电池产量

2023年,动力电池的产量处在一个较高的产量水平。1-4月动力电池累计产量176.9GWh,累计同比增长28.7%。

动力电池国内的需求,并不是很高。1-4月动力电池累计装车量91.0GWh, 累计同比增长41.0%。

动力电池出口也处在一个稳定的区间,1-4月,动力电池企业电池累计出口达34.6GWh。

4月动力电池产量共计47.0GWh,同比增长38.7%,环比下降8.3%。

● 三元电池产量17.6GWh,占37.5%,同比增长34.9%,环比下降3.5%;

● 磷酸铁锂产量29.3GWh,占62.4%,同比增长41.2%,环比下降10.9%。

2023年电池累计产量176.9GWh,同比增长28.7%。

● 三元电池累计产量63.3GWh,占总产量35.8%,同比增长18.6%;

● 磷酸铁锂累计产量113.4GWh,占总产量64.1%,同比增长35.2%。

核心问题是2023年中国动力电池的高增长的态势在今年受到很大的挑战,在中国制造供应全球的路径被证明不能在大范围内持续。电动汽车渗透率的提高和带电量的提升并不是同步的。

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动力电池的装车量和出口

4月动力电池装车量25.1GWh,同比增长89.4%,环比下降9.5%。

● 三元电池装车量8.0GWh,占31.8%,同比增长83.5%,环比下降8.3%;

● 磷酸铁锂电池装车量17.1GWh,占68.1%,同比增长92.7%,环比下降10.0%。

2023年动力电池累计装车量91.0GWh, 累计同比增长41.0%。

● 三元电池累计装车量28.9GWh,占31.7%,同比增长12.3%;

● 磷酸铁锂电池累计装车量62.0GWh,占68.2%,同比增长60.2%。

核心问题是2023年中国汽车主要增量是插电混动和增程。以理想为代表的企业,只问企业的运行健康度,而是不是纯电,多大的电池并不重要!

4月动力电池企业电池出口共计8.8GWh,三元电池出口6.5GWh,占总出口73.5%;磷酸铁锂电池出口2.3GWh,占总出口26.5%。2023年动力电池企业电池累计出口达34.6GWh,三元电池累计出口25.2GWh,占总出口72.8%,主要是往欧洲出口;磷酸铁锂电池累计出口9.4GWh,占总出口27.0%,主要出口的目的地是美国和欧洲。

出口电池的需求,主要是集中在欧洲企业。围绕三元电池需求为主,特斯拉追要需求的是磷酸铁锂,不管是美国和欧洲的需求。从2023年来看,中国出口的电池的峰值不会特别高了。

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不同种类动力电池的市场份额

随着磷酸铁锂技术的广泛应用,二线企业也迅速提升其磷酸铁锂产能。在这个磷酸铁锂电芯的时代,企业间的技术差异正在逐步缩小。

市场竞争中,磷酸铁锂领域的两大巨头宁德时代和比亚迪的装机量多次呈现出相互交错的态势,其中,特斯拉在国内及海外市场的波动成为关键变量。

这两大企业的数据交错,预示着中国动力电池市场从关注续航里程和性能转变为直接面临价格战和规模竞争的新时代。在这个领域,没有过于明显的技术壁垒存在。

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