据知情人士透露，在长安之外，华为车BU在和某主机厂深入洽谈新公司的投资入股事宜，而且还在积极参与该主机厂旗下中高端品牌的智驾项目合作。华为的进入，也迫使曾参与该中高端品牌的一些Tier 1供应商不得不做出战略调整。
该知情人士表示，华为车BU的新合资公司非常抢手，非头部的主机厂很难参与进去。另外还有一家头部主机厂也在洽谈入股，但因为华为方面给的股权比例不多，导致这家主机厂嫌少不满意。
这是一场巨头与巨头之间的游戏。华为车BU用股权和头部主机厂绑定，顺势拿下主机厂的智驾项目，进行跑马圈地。而主机厂则是锁定高阶智驾的技术和产能资源。
无疑，这将会深远的影响未来智驾市场的供需格局。
1. 锁定高阶技术产能
一位业界朋友表示，传统主机厂争相投资华为车BU新公司，是对智驾供应链战略的一次重大调整。以往对待Tier 1供应商的管理策略，到了高阶智驾阶段不适用了，需要通过股权投资的方式重新掌握高阶智驾的技术和产能资源。
众所周知，在对待Tier 1供应商上，传统主机厂表现得就像一个“海王”。“海王”都喜欢养一池子鱼，传统主机厂也不例外。不仅喜欢用一堆供应商，而且还喜欢把一个智驾项目拆分，选择不同的Tier 1来做不同的模块。比如，有的Tier 1负责做感知算法，有的负责做行车，有的负责做域控，有自研能力的还让研究院做规控。
通过这种养鱼让Tier 1相互“争宠”的玩法，主机厂可以掌握供应链的话语权。
对供应链的管理，被传统主机厂视为核心能力之一。除了部分核心技术由自研掌控之外，大多数的零配件都依赖于供应商，传统主机厂扮演的是集成的角色。如何管理好供应商“为我所用”，以及把供应商管理得听话、好使唤，就是传统主机厂的核心课题之一。这也是为什么某家主机厂的供应链人才在汽车圈受欢迎的原因，因为这家主机厂在圈里出了名的会“玩”供应商。
在低阶智驾上，主机厂玩Tier 1可谓是玩得“如鱼得水”，把很多中小Tier 1玩得营养不良都快半身不遂了。
到了中高阶智驾上，许多主机厂发现之前对待中小Tier 1的方式走不通了。市场上不缺低阶智驾的产能，能做低阶L2和L2+（简单的行泊一体功能）的Tier 1即使没有一百家也有几十家，而现阶段能有良好技术能力把中高阶量产做好的，市场上不超过一把手。
所以，中高阶智驾的产能是呈现收敛性的，这也使得话语权开始易手。某头部的Tier 1在和一家主机厂谈项目合作的时候，张口就要对方把业务打包交给自己做，听的主机厂的采购人员目瞪口呆。这家头部Tier 1之所以敢硬气的对待主机厂，是因为今年项目接的手软产能饱和了，所以开始挑肥拣瘦。
供需关系发生变化了，在低阶上是几个“海王”和一堆鱼，到了中高阶智驾，变成了几个“海王”和几条鱼。主机厂面对供应商的策略也随之发生调整，以后谁“跪”谁也存在不确定性。
一些看明白趋势的主机厂开始行动了，率先出手去绑定优秀的技术供应商。长安以及其他几家争相投资华为车BU的新公司，战略目的就是如此。当然还有其他原因，在此不表。
2024年新能源汽车的下半场战事智能化将正式开启，智驾逐渐成为C端用户购车的决策点之一。这给了主机厂市场压力，尤其是没有高阶自研能力的传统主机厂。中高阶智驾必须做好，否则容易影响销量和市场口碑。
而技术实力强的头部Tier 1供应商，不像中小Tier 1那么“听话”好“摆布”，尤其当需求大于产能的时候，头部供应商的技术和产能就成了稀缺资源。把手里的资源优先倾斜给哪家主机厂，话语权就在头部供应商手中了。所以，传统主机厂最好的方式就是投资绑定，通过投资协议直接锁定供应商的技术和产能资源，如此才有稳定可靠的供应链。
本质上，掏钱入股就是对头部供应商的技术和产能资源的一次分配。在国内汽车产业里早有先例，当年博世与上汽牵头组建联合电子后，东风与一汽随后均有入股。
不过，那些没有上分配资源牌桌的传统主机厂在智驾上又该何去何从呢？搞不定自研，又没有锁定头部供应商，甚至还没有意识到供需关系已经发生变化了。
2. 跑马圈地的战略
任正非在青年时代喜欢读毛选，把毛选背得滚瓜烂熟，在工作单位还被评选为“学毛标兵”。后来任正非创办华为之后，经常琢磨毛选里面的理论怎样为华为的市场攻略、客户政策、竞争策略以及内部运作服务，可以说毛选是华为成长的战略战术指南。
虽然后来华为一直学习西方的各种管理，但骨子里还是有很多毛选的东西，任正非的讲话中经常引用毛选的理论概念，这已融入到企业的血液中了。
毛选里面非常经典的一个战略打法是歼灭战，集中三倍或者五倍的优势兵力围歼对手。
歼灭战也成为华为的战略传统之一。任正非创造性的提出“压强原则”，即集中力量（对手几倍的规模）在一个点、一个面上有重大突破，在局部形成优势,然后扩展到全局的优势。这就是在技术上的打歼灭战。
华为车BU在智驾上采取的也是这种打法，投入的工程师规模是行业内的三倍多，把智驾开发量产的周期从行业常规的两三年缩短到一年。
华为车BU的量产速度，成为业内的标杆。算法的东西，从中长期的角度来看是不能构成壁垒的，时间拉长都能够研发出来。算法竞争的关键就在于量产的速度，率先做出来推向市场，时间差就是市场红利。
华为车BU这种集中优势兵力打速度的做法，吃到了智驾的市场红利，也打醒了其他主机厂尤其是新势力，都在提升资源投入跟进量产的速度。智驾的竞争，从卷算法性能上升到卷量产速度。
不过，算法上的技术优势，对于智驾来说只能算是局部优势，还算不上全局性的优势。因为汽车并不是完全市场化的行业，汽车圈的“老人”都经常会感慨汽车是一个半封闭的产业，主机厂作为大B方式存在，盛行强势的甲方文化。所以，很难完全靠产品技术趟平这个产业，反而和主机厂做生意更多的是玩组局、攒资源的方式。
据悉，目前华为ADS 3.0已经立项，如果能顺利完成预定的目标，那么会从根本上卷死其他供应商。
华为也意识到了汽车产业的特殊性，尤其是下游客户集中度非常高，只有几个巨头的时候，就需要采用开放的方式绑定头部客户。
这种上下游相互绑定的故事，曾经在科技行业多次上演，阿斯麦的光刻机就是一个典型。
众所周知，阿斯麦的EUV光刻机是芯片产业最重要的技术之一。2012年阿斯麦研发EUV光刻机的时候，由于EUV光刻机太烧钱了，阿斯麦决定找英特尔、三星、台积电这些芯片巨头和代工巨头“化缘”，这三家都直接投资于阿斯麦，以确保其有足够的资金开发未来芯片制造能力所需的EUV光刻机。其中，仅英特尔就向阿斯麦投资了惊人的40亿美元，这是英特尔有史以来最大的赌注之一。
除了投钱支持新一代芯片制造技术之外，这几个巨头还有着其他的意图和目的。EUV光刻机太关键了，如果阿斯麦断供或者销售上不优先支持自己，都会导致在下一代技术上非常被动。谁都冒不起这个险，所以也需要绑定阿斯麦，通过投资入股的方式掌握一定的话语权，另外也可以分享到阿斯麦成长的投资收益。
阿斯麦除了获得资金之外，也通过这种方式绑定了自己下游几个最重要的客户。能买得起用得起EUV光刻机的就这么几家，通过绑定使这些巨头不会倾注资源去扶持其他光刻机企业。最终，阿斯麦凭借EUV的运作成为光刻机领域绝对的老大。
华为车BU成立新公司，对主机厂开放股权相互绑定的战略，和阿斯麦的做法有着异曲同工之妙。年销量过百万的主机厂，国内就那么几家，通过融资入股的方式和主机厂绑定，相当于直接把市场圈占了。同时，主机厂也在供应链上获得了一定的话语权，能分享华为车BU的成长红利。
而且智驾同样非常烧钱，新公司的估值达到了2500亿，意味着主机厂们会为新公司投资接近千亿的资金。这个资金规模冠绝行业，也为华为集中规模高压强的打法提供了充足的粮草。
不得不说华为做了笔好买卖。
结束语
一位Tier 1朋友感慨，华为的技术优势，圈定的主机厂资源，千亿的资金规模，这三个要素叠加在一起的牌面无人能及，恐怕要把华为持续推向“遥遥领先”的位置，未来的智驾市场是不是要形成“一超多强”的格局？
可以预见的是，类似华为这样供应商和主机厂的合纵连横，未来会持续发生。供应商之间的竞争，也从卷技术上升到卷圈占主机厂资源。
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作者：钟声
文章来源：红色星际
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